山東是名副其實的中國化工第一省，目前正處在高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，對于全國化工產(chǎn)業(yè)而言具有極為重要的風(fēng)向標(biāo)意義，洞察中國化工產(chǎn)業(yè)未來的走向及前景，山東一直是一個最為重要的觀察研究樣本。

　　未知領(lǐng)域試驗田先行、形成標(biāo)桿后示范帶動，一直是我們國家改革發(fā)展的一條基本經(jīng)驗。為此，我們研究團隊花了大量的時間精力來觀察和研究山東，梳理它的過去、把脈它的當(dāng)下、預(yù)判它的未來，以期通過對山東化工產(chǎn)業(yè)的觀察分析，得窺中國化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的趨勢走向，為正在如火如荼開展中的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供可鑒可學(xué)的范本與資材。

　　核心觀點

　　◆ 化工作為山東的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，擁有豐富的產(chǎn)業(yè)層次與完整的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)值規(guī)模已連續(xù)30年位居全國首位，其優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈在國內(nèi)外都具有舉足輕重的影響力。

　　◆ 五年來，山東大刀闊斧地采取了一系列在國內(nèi)具有開創(chuàng)性的重大舉措，除了嚴(yán)厲地淘汰低標(biāo)化工企業(yè)和落后化工產(chǎn)能，大力度地治標(biāo)外，還在全國率先采取了化工園區(qū)認定、高耗能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、新舊動能轉(zhuǎn)換重大項目庫、高端化工產(chǎn)業(yè)集群培育等舉措，圍繞高質(zhì)量發(fā)展探索了諸多建章立制等工作，同步大力地治本。通過標(biāo)本兼治，山東尋求全省化工產(chǎn)業(yè)的根本性脫胎換骨，轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展和新舊動能轉(zhuǎn)換的新軌道。

　　◆ 2021年產(chǎn)業(yè)整治成效充分顯現(xiàn)，疊加化工市場十年一遇的景氣行情，山東化工行業(yè)交出一份靚麗的成績單，營收重返2.5萬億元大關(guān)，同比增長31.5%;實現(xiàn)利潤1650億元，增長102.7%，均止住下滑勢頭強勁回升，全行業(yè)運行質(zhì)量和效益顯著攀升。

　　◆ 未來不論是基礎(chǔ)化工還是高端化工，山東都不會缺席，都會培育出在國內(nèi)乃至全球具有標(biāo)桿意味的龍頭企業(yè)，領(lǐng)航未來的高質(zhì)量發(fā)展競技，這是值得推崇與期待的。

　　◆ 未來山東在基礎(chǔ)化工領(lǐng)域?qū)⑿纬汕鄭u、煙臺、東營、淄博等少數(shù)幾個產(chǎn)業(yè)核心，輻射帶動分布于全省各地的特色化工片區(qū)，形成一個個主線清晰、相得益彰、協(xié)同共進的產(chǎn)業(yè)集群。以現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群為主體的產(chǎn)業(yè)新格局，將助力山東繼續(xù)擔(dān)當(dāng)起中國化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的領(lǐng)頭“老大哥”角色。

山東省部分化工園區(qū)分布圖

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　　五年如期實現(xiàn)“安全著陸”

　　世界化工看中國，中國化工看山東，化工是山東的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值規(guī)模已連續(xù)30年居全國首位,其優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈在國內(nèi)外都具有舉足輕重的影響力。

　　山東擁有年產(chǎn)原油超過2000萬噸的大油田——勝利油田，有包括山東能源在內(nèi)的一批骨干煤礦，年產(chǎn)煤炭超過1億噸，還有北方大港青島和東營，原料供給的綜合條件在國內(nèi)難有望其項背者。正是依托良好的資源、物流與區(qū)位經(jīng)濟條件，山東形成了全國最大的煉油產(chǎn)能，其原油一次加工能力占全國總能力一度達到30%，尤其是地?zé)捫袠I(yè)在全國具有首屈一指的影響力，焦化、化肥和新型煤化工也一直領(lǐng)跑全國。依托厚實的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，山東延伸發(fā)展了橡膠、氯堿、聚氨酯、農(nóng)藥、涂料等化工產(chǎn)業(yè)，均有長期的發(fā)展與積累，在國內(nèi)乃至全球都占有一席之地。

　　但成也規(guī)模、失也規(guī)模，在長期的以速度和規(guī)模為比拼的區(qū)域經(jīng)濟競賽中，化工產(chǎn)業(yè)傲視群雄的體量，一度讓山東風(fēng)光與榮耀等身，也成為山東在沿海區(qū)域經(jīng)濟比拼中極為倚重的一柄利器。但同時隨著木桶短板效應(yīng)的顯現(xiàn)，問題與矛盾終于在進入“十二五”后集中爆發(fā)出來，并在“十三五”時期達到高峰。長期散亂粗放的發(fā)展模式，導(dǎo)致山東爆發(fā)了臨沂金譽石化“6·5”爆燃事故等一大批在國內(nèi)影響重大的安全環(huán)保事故。山東化工產(chǎn)業(yè)面臨的問題成為全國化工粗放型發(fā)展積弊的集中縮影，山東也成為隨后全國轟轟烈烈的化工供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革矛盾最為集中和激烈的地區(qū)。

　　治亂用重典，山東痛定思痛，自2015年底就開始著手推動全省化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，并隨著安全環(huán)保事故的頻發(fā)，在“十三五”明顯加快了產(chǎn)業(yè)整治提升的步伐。2017年，山東啟動為期五年的化工產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級專項行動，采取刮骨療毒式的手法進行自我革命。

　　五年來，山東大刀闊斧地采取了一系列在國內(nèi)具有開創(chuàng)性的重大舉措，除了嚴(yán)厲地淘汰低標(biāo)化工企業(yè)和落后化工產(chǎn)能，大力度地治標(biāo)外，還在全國率先采取了化工園區(qū)認定、高耗能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、新舊動能轉(zhuǎn)換重大項目庫、高端化工產(chǎn)業(yè)集群培育等舉措，圍繞高質(zhì)量發(fā)展探索了諸多建章立制等工作，同步大力地治本。通過標(biāo)本兼治，山東尋求全省化工產(chǎn)業(yè)的根本性脫胎換骨，轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展和新舊動能轉(zhuǎn)換的新軌道。

　　這五年我們見證了山東化工產(chǎn)業(yè)觸底反彈的清晰軌跡。2016年，山東化工行業(yè)實現(xiàn)營收接近3.5萬億元，創(chuàng)歷史最高；全省共有化工園區(qū)199個，納入統(tǒng)計的化工生產(chǎn)企業(yè)超過9000家，園區(qū)入園率為32.8%。而到了2020年，全省化工行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入僅1.9萬億元，雖然經(jīng)濟總量依然保持全國首位，但已折損近半，與第二位的廣東省差距縮小到5000億元;全省認定化工園區(qū)85個，規(guī)模以上化工企業(yè)僅有2844家，在數(shù)量上跟高峰期比均減半有余。產(chǎn)業(yè)整治行動帶來的傷筋動骨是顯而易見的。

　　但蛻變也在迅速發(fā)酵。因為淘汰掉了一大批存在安全環(huán)保隱患的低標(biāo)企業(yè)，近幾年山東化工行業(yè)運行漸趨平穩(wěn)，不再有影響惡劣的安全環(huán)保事故發(fā)生。經(jīng)過大力度的園區(qū)化整治，到2022年全省化工企業(yè)入園率有望達到40%，產(chǎn)業(yè)集聚與集群化發(fā)展風(fēng)馳電掣。2021年產(chǎn)業(yè)整治成效充分顯現(xiàn)，疊加化工市場十年一遇的景氣行情，山東化工行業(yè)交出一份靚麗的成績單，營收重返2.5萬億元大關(guān)，同比增長31.5%；實現(xiàn)利潤1650億元，增長102.7%，均止住下滑勢頭并實現(xiàn)強勁回升，全行業(yè)運行質(zhì)量和效益顯著攀升。

　　從企業(yè)個體來說，經(jīng)過長期的市場淬煉，山東培育出包括萬華化學(xué)、華魯恒升、海灣化學(xué)、魯西化工、東岳集團等一批全國化工名企，以及齊魯化學(xué)工業(yè)區(qū)、東營港經(jīng)開區(qū)、濟寧新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)、煙臺化學(xué)工業(yè)園、聊城化工產(chǎn)業(yè)園等一批在全國有影響力的化工園區(qū)。山東化工行業(yè)上市公司已達到52家，占全國335家化工類上市公司數(shù)量的近16%。作為全要素全產(chǎn)業(yè)鏈的模范生，山東的優(yōu)勢不僅穩(wěn)住了，也開始再一次擴大。

　　種種跡象表明，山東化工行業(yè)的觸底反彈不是一時的，而是具有相當(dāng)?shù)某掷m(xù)性。歷經(jīng)逾五年的安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級專項行動，山東化工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由內(nèi)而外浴火重生，再次煥發(fā)勃勃生機。

　　而山東化工產(chǎn)業(yè)“安全著陸”的寶貴探索，為下一步真正轉(zhuǎn)換為高質(zhì)量發(fā)展帶來契機，為山東持續(xù)擔(dān)當(dāng)起全國化工產(chǎn)業(yè)火車頭的重任夯實了基礎(chǔ)。

　　轉(zhuǎn)向“強”的新五年接力

　　山東是制造業(yè)大省，不僅化工產(chǎn)業(yè)門類多、規(guī)模大，機械、冶金、建材、輕工、紡織等制造業(yè)在國內(nèi)外也有相當(dāng)?shù)挠绊懥Γ瑢儆趥鹘y(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。近五年來，以安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級專項行動為主線的產(chǎn)業(yè)整治提升一攬子行動，從化工產(chǎn)業(yè)的視角，折射出山東針對制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和新舊動能轉(zhuǎn)換的整體思路——先以外科手術(shù)切除病灶，再以中醫(yī)理念施以調(diào)補、強健體魄，實現(xiàn)體質(zhì)再造、體能提升。

　　作為長期觀察研究山東化工產(chǎn)業(yè)的第三方，我們特別推崇山東圍繞制造業(yè)如何轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的攻堅打法。針對全省制造業(yè)規(guī)模龐大、體系甚雜、各種問題交織，而且傳統(tǒng)制造業(yè)的比重很大、整治提升難度甚巨的現(xiàn)狀，山東沒有選擇頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳的粗糙短視，也沒有先救頭燃再走一步看一步的圓滑機變，而是從一開始就確定好了一個高遠的目標(biāo)，設(shè)計好一攬子的行動計劃，整體協(xié)同齊步推動，充分體現(xiàn)了現(xiàn)代經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)管理頂層設(shè)計的系統(tǒng)工程思維。更難能可貴的是，山東的具體工作思路清晰，政調(diào)一以貫之，基本方針甚至不隨高層人事調(diào)整而游移或變遷，真正體現(xiàn)了一張藍圖干到底的戰(zhàn)略定力。打造國家新舊動能轉(zhuǎn)換綜合試驗區(qū)、先進制造業(yè)強省，以這個既定目標(biāo)為參照，至少從近年來全省化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的實際效果來看，印證了山東的方略與舉措是正確的。

化工大省營業(yè)收入對比 (單位：萬億元)

 

　　什么階段做什么事、一棒接著一棒接力，隨著第一階段的目標(biāo)基本完成，舊局既破、新局初立，山東化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的第二步計劃接踵而至。2021年9月，山東出臺《“十四五”制造強省建設(shè)規(guī)劃》，提出到2025年，山東化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達到2.65萬億元，規(guī)模繼續(xù)保持全國首位。而具體的舉措就是，一方面繼續(xù)加快淘汰落后產(chǎn)能、化解過剩產(chǎn)能、退出低效產(chǎn)能，按照先進產(chǎn)能置換落后產(chǎn)業(yè)的原則，煉油能力300萬噸/年及以下未實現(xiàn)煉化一體化的地?zé)挳a(chǎn)能要分批整合轉(zhuǎn)移，對不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求且改造升級無望的低標(biāo)化工企業(yè)，繼續(xù)保持高壓推動關(guān)閉淘汰。另一方面大力發(fā)展高端化學(xué)品，重點圍繞煉化一體化、海洋化工、煤化工、精細化工等產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展乙烯、丙烯、丁烯、苯、甲苯、對二甲苯、氟硅、煤基精細化工品、高端功能化學(xué)品等產(chǎn)業(yè)鏈，培育領(lǐng)軍企業(yè)，建設(shè)世界級綠色化工產(chǎn)業(yè)集群。到2025年，山東將建設(shè)成為全國重要的新材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化高地，新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值在國內(nèi)率先突破1萬億元。

　　另外，隨著為期五年的全省化工產(chǎn)業(yè)安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級專項行動在2022年收官在即，山東對這驚心動魄的五年將如何審視與定論，如何接續(xù)開創(chuàng)將產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級繼續(xù)推向深入，值得全行業(yè)高度關(guān)注與期待。

　　歷史可以映照未來，山東化工產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢依在，通過前一階段的整治行動，長期的積弊亂象已從根本上破除，打了一場漂亮的戰(zhàn)略決勝的攻堅戰(zhàn)。未來五年，針對全省化工業(yè)整體上依然存在的“大而不強”“全而不優(yōu)”“多而不精”的問題，山東的工作重心無疑必須從“農(nóng)村”轉(zhuǎn)向“城市”，通過一場一場分類施策的“拔高”運動戰(zhàn)，最終實現(xiàn)重點細分產(chǎn)業(yè)的強優(yōu)精目標(biāo)。

　　風(fēng)已鼓、勢如虹，山東化工一以貫之、一鼓作氣，將新五年的接力賽跑下去，跑出一個佳績、開創(chuàng)一個佳境，我們理應(yīng)抱以樂觀的預(yù)期。

　　一隅與全局之辯

　　進入“十三五”時期，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，淘汰落后產(chǎn)能、改造提升中端產(chǎn)能、做大高端產(chǎn)能增量，通過轉(zhuǎn)型升級切實轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，不惟山東如是選擇，亦是全國化工行業(yè)的普遍共識與共同行動。

　　但圍繞這一場新賽道轉(zhuǎn)換的競爭，國內(nèi)化工大省們卻選擇了截然不同的道路。山東是通過開展史無前例的產(chǎn)業(yè)清理整治行動，打出了“淘汰+鞏固+增量”的組合拳，進一步發(fā)揮自身規(guī)模大、體系全的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)不放棄，高端產(chǎn)業(yè)發(fā)力做大，從而加快新舊動能轉(zhuǎn)換，繼續(xù)領(lǐng)跑高質(zhì)量發(fā)展新階段的全國化工產(chǎn)業(yè)。

　　而長期居全國化工規(guī)模第二省的江蘇，采取的是“執(zhí)其兩端”策略，一方面大力度淘汰壓縮中低端化工產(chǎn)能，一方面著力發(fā)展長三角區(qū)域先進制造業(yè)配套所需的高端化工產(chǎn)業(yè)。對產(chǎn)業(yè)規(guī)模不再持執(zhí)念，惟強而不惟大，現(xiàn)實的表現(xiàn)就是該省化工產(chǎn)業(yè)的規(guī)模在持續(xù)大幅壓縮，未來有可能退出全國化工大省第一陣營的行列。

　　浙江則有在產(chǎn)業(yè)布局上收縮戰(zhàn)線，集中資源向優(yōu)勢區(qū)域加快集聚的勢頭，未來以寧波、舟山為雙核心的石化產(chǎn)業(yè)帶，不僅將成為浙江化工產(chǎn)業(yè)的龍頭一極，也有望成為在全球有重大影響力的石化產(chǎn)業(yè)集群。

　　起點比較高、歷史包袱少、外向型經(jīng)濟比重大，是廣東省化工產(chǎn)業(yè)的特點與優(yōu)勢，依托這些優(yōu)勢廣東省近年來加快了化工產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局的步伐，除了位于中樞的惠州、廣州、珠海等珠三角區(qū)域作為龍頭繼續(xù)做大做強外，加快了向“一南”(茂湛)“一北”(揭陽)兩翼的延伸，后發(fā)加速趕超的勢頭迅猛，全球化工巨頭近年來紛紛搶灘落子廣東，成為中國化工產(chǎn)業(yè)的一大亮點，廣東未來有望成為挑戰(zhàn)山東化工老大哥地位的有力競爭者。

　　老工業(yè)基地遼寧針對化工產(chǎn)業(yè)“油頭大、化尾小”的積弊，一方面推動傳統(tǒng)石化產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)改造;另一方面調(diào)配資源著力做大新龍頭新增量，長興島(西中島)、盤錦中沙大煉化工程呼之欲出，未來作為我國東北地區(qū)化工龍頭一極同樣值得期待。

　　各地不同的探索，其成效我們拭目以待。經(jīng)過細致觀察和比對研究，我們尤其推崇廣東和山東的化工轉(zhuǎn)型升級思路，也更為看好其未來高質(zhì)量發(fā)展的前景。我們在此提出一個新的論斷：山東化工——渡盡劫波、洗盡鉛華，歸來仍將是領(lǐng)頭“老大哥”。

　　山東地處環(huán)渤海經(jīng)濟圈和中日韓經(jīng)貿(mào)合作橋頭堡，背靠廣大的市場縱深，持續(xù)發(fā)展的空間和容量都不成問題。山東化工產(chǎn)業(yè)存在的問題，其根子還是在基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)虛胖，表現(xiàn)為整體規(guī)模龐大但個體競爭力弱，疊加產(chǎn)業(yè)布局散亂，集成和效率低下，安全環(huán)保隱患突出，不適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展的要求。對自身存在的問題，山東毫無疑問已經(jīng)有了精準(zhǔn)把脈，也正在大力度地調(diào)整轉(zhuǎn)向，一是精簡提升園區(qū)發(fā)展水平，以產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群為特征的產(chǎn)業(yè)高水平集聚與集成正在加快成型；二是以新舊動能轉(zhuǎn)換和產(chǎn)能置換、騰籠換鳥為抓手，大力培育基礎(chǔ)化工航母，裕龍石化橫空出世并已經(jīng)整裝進發(fā)，整合后的地?zé)捄侥干綎|煉化能源集團也蓄勢待發(fā)。未來不論是基礎(chǔ)化工還是高端化工，山東都不會缺席。

　　現(xiàn)代石化產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，有其規(guī)律可循，從產(chǎn)業(yè)體系來講，過度的集與過度的散其實都不可取，前端基礎(chǔ)化工高度集聚發(fā)展，體現(xiàn)大規(guī)模流程工業(yè)的集中投入、規(guī)模產(chǎn)出與高效率，而后端高端化工，包括新材料、精細化學(xué)品、功能化學(xué)品等，因為其種類繁多、高度差異化，宜依托原料來源與終端需求，以基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)基地為核心就近因地制宜地分布，整體產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)為以點帶面的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，一個基礎(chǔ)中心輻射帶動多點延伸出的專精特新產(chǎn)業(yè)。如此的產(chǎn)業(yè)鏈條與產(chǎn)業(yè)集群，才具有旺盛的生命力與持續(xù)蓬勃的活力。

　　以此來對照，未來山東在基礎(chǔ)化工領(lǐng)域?qū)⑿纬汕鄭u、煙臺、東營、淄博等少數(shù)幾個產(chǎn)業(yè)核心，輻射帶動分布于全省各地的特色化工片區(qū)，形成一個個主線清晰、相得益彰、協(xié)同共進的產(chǎn)業(yè)集群。以現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群為主體的產(chǎn)業(yè)新格局，將助力山東繼續(xù)擔(dān)當(dāng)起中國化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的領(lǐng)頭“老大哥”角色。

　　從這個意義來說，當(dāng)前山東一隅的探索，對于全國化工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級破局更像是一位偉大的先行者，其探索開創(chuàng)的一舉一動，都將被標(biāo)注上示范與引領(lǐng)的獨特標(biāo)簽。

　　過去五年，山東不負韶華；未來五年，任重而道遠。任重道遠其一在于歷來“行百里者半九十”，刮骨療毒的產(chǎn)業(yè)整治考驗的是魄力，而大病初愈后的調(diào)養(yǎng)健體，則更考驗匠心與耐力。其二在于對全國化工行業(yè)而言，山東歷來不是山東省的山東，而是全國的重心與龍頭，帶領(lǐng)全國化工產(chǎn)業(yè)謀到一個高質(zhì)量發(fā)展的出路、走出一條新舊動能轉(zhuǎn)換的新路，當(dāng)是山東的宿命，亦是責(zé)任。但我們有充分的理由相信山東，既已破繭化成蝶，何懼頭雁擊長空。

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　　(智庫研報由《中國化工報》社有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心原創(chuàng)出品。本期研報由劉全昌執(zhí)筆撰寫，李文峰老師對此亦有貢獻。智庫研報版權(quán)歸《中國化工報》社有限公司所有，未經(jīng)許可和授權(quán)不得擅自商業(yè)目的轉(zhuǎn)載使用，否則本公司將依法追究法律責(zé)任。)