近期，聚丙烯市場波動較大。截至5月24日，國內聚丙烯主力期貨價格為8371元(噸價，下同)，較3月1日下跌約1000元。

“產能過剩加速到來而下游需求受限，預計2021年聚丙烯市場繼續承壓，尤其是煤制聚丙烯企業運營壓力會越來越大。”長期跟蹤國內聚丙烯產業發展的大唐化工技術研究院高級工程師李金閣博士提醒煤制聚丙烯企業：未來競爭會進一步加劇，企業要早做準備。

產能過剩加速到來

近幾年，聚丙烯產能不斷擴張，容量持續增大。

李金閣介紹，整體來看，聚丙烯行業前后經歷幾次大擴能。第一次在2006~2008年煉油及乙烯擴能時代；第二次在2014年煤化工擴能時代；第三次在2020~2021年大煉化時代。產能快速擴張，聚丙烯競爭加劇自在情理之中。

據統計，2020年國內聚丙烯總供應量為2882萬噸，較上年增長15.25%。其中，油制聚丙烯、煤制聚丙烯、丙烷脫氫制聚丙烯占比分別為55%、19%、10%。2020年我國聚丙烯表觀消費量約3100萬噸，比上年增長18.43%。2020年進口聚丙烯461萬噸，占到消費總量的14.9%。

值得關注的是，2020年受疫情期間抗疫物資需求拉動，聚丙烯銷量增幅明顯高于往年。即便如此，2020年我國聚丙烯產能和消費量也已十分接近，如果將進口量計算在內，國內聚丙烯市場實際已出現供大于求的局面。

“預計2021年國內聚丙烯總產能將達3500萬噸，2023年將突破4500萬噸，‘十四五’末突破5000萬噸已是保守估計。而2025年聚丙烯市場表觀消費量預計在4000萬～4500萬噸，將遠低于產能。可以預見，聚丙烯產能結構性過剩時代即將來臨。”李金閣提醒說。

煤制路線優勢漸失

我國煤制聚丙烯自2005年起步，經過10多年的快速發展，目前已占市場近20%份額，可謂異軍突起。據了解，還有一大批煤制聚丙烯項目正在規劃和建設之中，2025年總產能將達1500萬噸以上。屆時，在聚丙烯市場中，煤制聚丙烯將三分天下有其一。

以往，煤制聚丙烯最大的優勢就是成本，絕大多數時間油制聚丙烯噸成本都高出煤制聚丙烯成本1000元左右。但2018年年底，煤制聚丙烯成本一度被油制聚丙烯逆襲。2020年因國際油價大跌，油制聚丙烯成本順勢走低，一度低于煤制成本194元，甚至更多。煤、油制聚丙烯成本之爭帷幕拉開。

“雖然煤制聚丙烯有一定成本優勢，但國內煤炭價格近年來持續上漲，煤制聚丙烯的生產成本正在逐年增加。”李金閣分析說，以內蒙古蒙東地區某大型煤制聚丙烯企業為例，近3年當地褐煤出礦噸價由2018年的133元持續上漲到2021年的207.67元，漲幅達56%。而煤炭成本占到煤制聚丙烯生產成本的55%以上。其他地區的煤制聚丙烯企業同樣面臨煤炭漲價的壓力。可以預見，煉油一體化項目和丙烷脫氫項目集中投產后，煤制聚丙烯項目的成本優勢必將進一步削弱。

此外，李金閣還指出，2021年以來國內聚丙烯樹脂行情較好，煤制聚丙烯盈利水平普遍不錯，但從長遠來看將面臨很大的挑戰：一是煤炭價格上漲導致生產成本增加；二是煤制聚丙烯產品牌號普遍單一、附加值不高；三是煉化一體化項目和丙烷脫氫項目大量投產，將進一步擠壓通用聚丙烯產品市場份額。另外，碳達峰和碳中和政策也開始對煤化工企業產生影響。

尋求差異化多元化

以往煤制聚丙烯企業都追求項目大型化、產能規模化，但現在也有一種觀點認為，在此基礎上單套裝置規模要有大有小，生產工藝也要多樣化，這樣更有利于市場競爭需求。

“目前有一些新建項目在裝置規模和工藝選型上則更加靈活，單套裝置也不再追求最大化。”李金閣舉例說，比如恒力石化(長興島項目)的套規模分別為一套45萬噸/年、兩套20萬噸/年；中海殼牌惠州三期乙烯項目兩套聚丙烯裝置產能分別為40萬噸/年和28萬噸/年；裕龍島項目一期三套聚丙烯裝置分別為兩套40萬噸/年和一套30萬噸/年。

據悉，由于許多高性能聚丙烯牌號產品下游市場容量較小，現有煤制聚丙烯的裝置規模普遍比較大，一個批次生產的產品就會對下游造成較大沖擊，進而影響產品價格。且同類產品在不同的生產裝置上性能也不完全相同。由于生產工藝、催化劑、給電子體等可能不同，生產出的聚丙烯產品宏觀力學性能相同，而產品微觀結構實際上有差別，這種差別在聚丙烯下游加工制品的時候就會有很大不同，比如結晶溫度、等規度、成膜性能等。

“要綜合考慮裝置規模、生產工藝、市場容量、下游市場需求等因素，依托企業現有的生產裝置選擇合適的聚丙烯新牌號，尋求產品的差異化、技術的多元化、裝置的多樣化，設備選型要有大有小，生產工藝也要豐富多樣，以更加適應聚丙烯產業的發展。”李金閣指出。