長達(dá)一年的汽車芯片缺貨依然沒有緩解的跡象。汽車需求復(fù)蘇但汽車芯片供應(yīng)不足使得越來越多的車企被動(dòng)減產(chǎn)、停產(chǎn)，已經(jīng)影響到汽車產(chǎn)業(yè)正常運(yùn)營。
最近隨著馬來西亞新冠疫情升溫，芯片封測廠停工又加劇了汽車芯片供應(yīng)緊張，導(dǎo)致多家汽車廠因缺少零部件供應(yīng)而停產(chǎn)。芯片代工廠臺(tái)積電、聯(lián)電、三星則又開啟了新一輪漲價(jià)，這將給原本就處于價(jià)格高位的汽車芯片帶來壓力。
從去年底開始這大半年時(shí)間，汽車芯片價(jià)格動(dòng)輒上漲了幾十倍、甚至上百倍。8月3日，針對汽車芯片市場哄抬炒作、價(jià)格高企等突出問題，國家市場監(jiān)管總局表示，將根據(jù)價(jià)格監(jiān)測和舉報(bào)線索，對涉嫌哄抬價(jià)格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查。
據(jù)新聞?dòng)浾吡私猓衲?月份開始汽車芯片價(jià)格維持高位，不再上漲，盡管某些型號(hào)價(jià)格出現(xiàn)下探，但總體上需求依然很緊，難言拐點(diǎn)將至。
對很多芯片經(jīng)銷商而言，這一年是千載難逢的機(jī)遇，似乎永遠(yuǎn)在上漲的芯片價(jià)格讓他們賺到了豐厚的利潤，甚至實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)自由，完成了原本不曾期待的人生高光。
加價(jià)：AKM的“火苗”
2020年10月20日，日本旭化成微電子株式會(huì)社（簡稱“AKM”）芯片廠起火，這在很多人看來這只是一場普通的工廠起火，但對經(jīng)銷商來說，這是一個(gè)重要的信號(hào)——汽車芯片可能要漲價(jià)了。
芯片超人是一家新型芯片分銷平臺(tái)，其模式一方面針對上游芯片設(shè)計(jì)企業(yè)提供市場銷售平臺(tái)，一方面針對下游長尾終端場景提供智能應(yīng)用技術(shù)。“芯片超人”創(chuàng)始人兼CEO花姐也異常關(guān)注這一場大火對接下來汽車芯片價(jià)格的影響。事實(shí)上，這一把火點(diǎn)燃了“汽車芯片”長達(dá)一年的炒作之火。
“市場上原本AKM他們的貨是不多的，著火后，他的東西就開始漲價(jià)，膽子比較大的（經(jīng)銷商）報(bào)了幾倍的價(jià)格給他們的客戶，發(fā)現(xiàn)客戶能夠接受。那么大家就繼續(xù)把價(jià)格往上報(bào)，發(fā)現(xiàn)都能接受，這個(gè)就報(bào)瘋掉了。”花姐講述當(dāng)時(shí)經(jīng)銷商的心態(tài)。
對芯片經(jīng)銷商來說，借助突發(fā)事件進(jìn)行價(jià)格炒作是一種常規(guī)套路，大家都不陌生。2009年全球從金融危機(jī)走出后，芯片市場需求短期內(nèi)大增，德州儀器的芯片就被爆炒，很多經(jīng)銷商發(fā)了財(cái)。
當(dāng)中國市場AKM芯片沒貨時(shí)，這些中國經(jīng)銷商下一個(gè)決定就是“到海外市場掃貨”。
“盡管國內(nèi)已經(jīng)開始炒了，但國外動(dòng)靜還不大，那么就把國外相對低價(jià)的貨全面掃進(jìn)來，打一個(gè)時(shí)間差。賣的時(shí)候加個(gè)‘0’（即10倍）開賣，然后你發(fā)現(xiàn)你能賣得掉，原本是2-3倍價(jià)格，現(xiàn)在20-30倍價(jià)格，一下子就把AKM的產(chǎn)品炒作起來了。”花姐認(rèn)為經(jīng)銷商對AKM芯片的試探成功點(diǎn)燃了汽車芯片炒作的大火，接下來更多汽車芯片開始被炒賣。
意法半導(dǎo)體是又一家重量級的汽車芯片供應(yīng)商。有了AKM的經(jīng)驗(yàn)后，很快意法芯片價(jià)格價(jià)格快速上漲，從三四塊漲到了十幾塊。
“干這種活干著干著就跟賭徒一樣，越炒越兇，不斷去試探客戶的底線。不可能是一口氣拉上去的，一開始三、四倍，然后再稍微漲點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)需求還在，價(jià)格都還能接受，尤其是原廠的貨不多的時(shí)候，膽子就越來越大。過了一個(gè)春節(jié)橫盤了一陣子，春節(jié)過年大家都在觀望，但春節(jié)后發(fā)現(xiàn)更瘋了，又拉上去一波。”花姐說春節(jié)后一顆幾十元的芯片漲到了一兩百，后來又漲到了三四百，現(xiàn)在都漲到八百一千元了。
疫情影響供應(yīng)鏈整合，芯片產(chǎn)能不足短期內(nèi)無法改變，另外一方面汽車需求端復(fù)蘇超出預(yù)期以及造車新勢力多出來的芯片需求，導(dǎo)致越來越多汽車芯片出現(xiàn)缺貨，炒賣的芯片從AKM、意法鋪開到絕大部分汽車芯片，德州儀器、恩智浦、博通等產(chǎn)品都變成了高價(jià)的搶手貨。
找貨：假貨混雜
在芯片產(chǎn)能不足的情況下，這些炒貨經(jīng)銷商到哪里去搞到這么多芯片呢？
花姐說貨源主要三種途徑：第一種是別人的呆滯庫存，廠商之前備的貨，現(xiàn)在用不了了，想清掉庫存，這種產(chǎn)品價(jià)格不會(huì)特別高。第二種，屬于灰色地帶，代理商原本是準(zhǔn)備給A客戶的貨，但如果老老實(shí)實(shí)交給A貨是沒有超額利潤的，于是把這部分貨倒出來賣到市場上，價(jià)格可以高好幾倍。第三種，還有翻新的產(chǎn)品甚至有些假貨也被拿來濫竽充數(shù)。
廠商多余的庫存遇到好行情時(shí)出掉清理庫存這個(gè)很好理解，但如果有供應(yīng)鏈“里應(yīng)外合”炒賣芯片確實(shí)對行業(yè)傷害性極大，擾亂了正常的市場秩序。
“有些假貨或者之前舊芯片拿來翻新作假還是有很多的，當(dāng)然如果你辨別出來是假的，賣貨的人肯定會(huì)馬上把錢退給你，如果你要辨別不出來呢，那就上當(dāng)了。”花姐說自己的公司因?yàn)樽鲂酒灰灼脚_(tái)，有一項(xiàng)服務(wù)是幫助客戶檢驗(yàn)芯片真假，因?yàn)檎娴挠胁簧偌倜爱a(chǎn)品在市場上出現(xiàn)。
深圳是公開市場芯片交易的主要地點(diǎn)。諸多芯片經(jīng)銷商云集在此，為了囤貨，有的經(jīng)銷商甚至抵押了自己的房產(chǎn)。
“深圳這一波很多經(jīng)銷商都賺了不少錢，好多人身價(jià)過億，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)自由了。”花姐說。
有關(guān)某某人這一波炒賣芯片實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的故事很多，但這種故事都不會(huì)自證。
王梓（化名）在一家國際芯片分銷商負(fù)責(zé)市場營銷工作，他也聽過多個(gè)炒賣芯片發(fā)財(cái)?shù)墓适隆?ldquo;聽說是聽說很多，但誰會(huì)親自給你證實(shí)呢？！但這一波發(fā)財(cái)?shù)娜丝隙ê芏唷?rdquo;
弊端：芯片分銷環(huán)節(jié)過多
芯片行業(yè)多年來采用多層分銷網(wǎng)絡(luò)渠道，芯片原廠把貨提供給一級代理商，一級代理商還有自己的分銷渠道，產(chǎn)品最終到達(dá)最終用戶手里有五六個(gè)環(huán)節(jié)。
就汽車芯片而言一級代理（Tier 1）又扮演非常關(guān)鍵角色，他們負(fù)責(zé)收集車廠的需求，并且與芯片原廠進(jìn)行溝通訂貨，最終通過一級代理的分銷網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品提供給車廠。一級代理主要是博世、大陸等知名汽車零部件供應(yīng)商。
花姐認(rèn)為，這種復(fù)雜多環(huán)節(jié)的分銷渠道給經(jīng)銷商操作芯片提供了空間。“你原廠可以追蹤到貨交給了一級代理商，甚至一級代理商管理自己二級代理商也知道貨流向哪里，但再往下去追蹤就做不到了。”
“芯片交易都是美元交易，互相之間通過海外賬戶打款，國內(nèi)要調(diào)查的也很難追蹤。”花姐說。
王梓接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)說，芯片廠的做法是把產(chǎn)品不直接交到最終客戶手里，先轉(zhuǎn)到香港，從香港發(fā)貨給國內(nèi)的客戶。“香港有公司和物流，原廠下單就是美元，所以交易也都是美元。”
王梓認(rèn)為，芯片領(lǐng)域如果有統(tǒng)一的交易平臺(tái)，大家都在上面去采購就可以規(guī)避很多灰色操作。
不過為了管理好渠道防止串貨和炒作，原廠也在不斷改革自己的渠道。花姐透露，艾睿電子（德州儀器一級代理商）在中國的業(yè)務(wù)后來改用只接受人民幣交易，不接受美元交易，來打擊經(jīng)銷商竄貨。“人民幣交易好追蹤，另外稅單這些也能追蹤到貨真正流向，這樣話大家就會(huì)謹(jǐn)慎，被查出來要被處罰。”
這一輪被炒作的汽車芯片主要是外資品牌，本土汽車芯片則相對穩(wěn)定。花姐說本土汽車芯片企業(yè)跟最終客戶都差不多認(rèn)識(shí)，他們原本的分銷渠道就比較短，經(jīng)銷商操作空間很小。“本土汽車芯片價(jià)格也在漲，但漲價(jià)都被原廠拿去了，經(jīng)銷商的利潤還是跟之前差不多。”
花姐認(rèn)為，目前汽車行業(yè)的零庫存模式存在極大的供應(yīng)鏈安全問題，整車廠甚至都沒有專門的人去管理芯片，嚴(yán)重依賴Tier 1。
“汽車行業(yè)的零庫存其實(shí)是跟豐田學(xué)的，但豐田在日本地震的時(shí)候缺芯就引起重視了，他們發(fā)現(xiàn)零庫存會(huì)死的很慘，后來豐田就自己管理芯片了，甚至還投資了瑞薩這樣的芯片企業(yè)來做保障，所以這次豐田受到影像是比較小的，他們做了很多布局。”花姐認(rèn)為經(jīng)過這一事件未來車廠肯定會(huì)把芯片庫存管理重視起來。
整車廠和一級代理的自身因素也加劇了本輪缺芯。
一位汽車芯片供應(yīng)商人士對澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆鹿谝咔楸l(fā)后，全球經(jīng)濟(jì)沖到?jīng)_擊，整車廠和一級代理對市場需求信心不足，甚至還出現(xiàn)了取消訂單的情況，他們對市場需求出現(xiàn)了誤判。“芯片下訂單最起碼要提前幾個(gè)月，但當(dāng)時(shí)他們下單意愿不強(qiáng)。后來再來追加訂單，很多產(chǎn)能都留給消費(fèi)電子等芯片了。”
目前芯片業(yè)界反饋，代工廠產(chǎn)能滿載、封測廠產(chǎn)能滿載，而且價(jià)格不斷調(diào)漲。研究咨詢機(jī)構(gòu)埃信華邁（IHS Markit）預(yù)期汽車缺芯將持續(xù)到2022年年中，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間缺芯還將繼續(xù)阻礙行業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
據(jù)汽車第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)AFS最新統(tǒng)計(jì)，截至目前因芯片短缺已致全球汽車市場累計(jì)減產(chǎn)644.2萬輛，預(yù)計(jì)全年減產(chǎn)量將攀升至765萬輛以上。
“現(xiàn)在情況是Tier 1雙手一攤說我確實(shí)找不到貨，逼得整車廠自己出來找貨，但整車廠找到的貨還需要Tier 1下單去購買，但有些貨不是很漂亮的話，Tier 1自然不愿意下單，萬一產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題誰負(fù)責(zé)呢？”花姐說車廠和Tier 1互相扯皮，車廠只能減產(chǎn)停產(chǎn)。
拐點(diǎn)：價(jià)格高位盤旋，拐點(diǎn)未至
盡管國家市場監(jiān)督管理總局表示要對涉嫌哄抬價(jià)格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查，但目前汽車芯片價(jià)格依然維持高位。
推高汽車芯片價(jià)格的因素一方面是經(jīng)銷商投機(jī)倒把，另一方面是汽車廠商擔(dān)心停產(chǎn)加大備貨，甚至不惜高價(jià)掃貨。
“缺貨是大背景，供給本來就不足。比如說他有10萬個(gè)貨，但現(xiàn)在情況下他不會(huì)一口氣全部拿出來，第一批給2萬，你要不要？不要，下一批貨就沒你什么事情了。”花姐說對很多汽車企業(yè)來說只能“上牌桌”，他們需要備貨，需要生產(chǎn)，“換個(gè)角度講，他們產(chǎn)品不缺芯了，汽車賣了還能賺到錢，尤其對新能源車企來說，他們需要沖銷量，需要融資，那么芯片上面多100-200塊錢算什么？”
“從6月份開始明顯感覺到大家買不動(dòng)了，比如德州儀器有現(xiàn)貨，價(jià)格就下來了；另外‘牌桌’上也沒有那么多人了，玩得起的人太少了。整體上像意法、恩智浦的貨價(jià)格還是挺高的，還沒有下來。”花姐說現(xiàn)在還拿貨的都是那種不差錢的客戶，也有些客戶轉(zhuǎn)而使用國產(chǎn)芯片。
對芯片經(jīng)銷商來說，他們看到是汽車芯片需求依然在，產(chǎn)能依舊緊缺，價(jià)格沒有大幅下跌的理由，目前還說不上拐點(diǎn)將至，但很顯然他們現(xiàn)在變得謹(jǐn)慎小心了。
但芯片經(jīng)銷商并不能主導(dǎo)價(jià)格走勢。有關(guān)汽車“缺芯”何時(shí)能夠解決，各方意見也有不同。一種觀點(diǎn)認(rèn)為，汽車缺“芯”會(huì)在今年下半年緩解；另一種聲音則認(rèn)為汽車缺“芯”要到明年或者后年結(jié)束，充滿極大不確定性。
進(jìn)入8月份，由于馬來西亞新冠疫情加重導(dǎo)致多家封測廠停工，使得汽車“缺芯”進(jìn)一步加劇。
最近多家車商針對汽車芯片供應(yīng)有新一輪表態(tài)。
8月27日，通用汽車表示受全球芯片短缺的影響，計(jì)劃在本周關(guān)停負(fù)責(zé)生產(chǎn)雪佛蘭Bolt EV和Bolt EUV的工廠。這也是自芯片危機(jī)爆發(fā)以來通用汽車首次暫停生產(chǎn)電動(dòng)汽車。
8月20日，豐田汽車表示，由于汽車芯片短缺，計(jì)劃9月將其全球產(chǎn)量削減40%，全球減產(chǎn)規(guī)模約36萬輛。
8月12日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在社交媒體上公開點(diǎn)名瑞薩電子和博世兩家汽車芯片大廠，稱其為特斯拉供應(yīng)鏈目前最大的問題。馬斯克表示，特斯拉正在某些“標(biāo)準(zhǔn)”汽車芯片的極端供應(yīng)鏈限制下運(yùn)營。
大眾集團(tuán)旗下三大品牌在7月30日指出，汽車芯片的持續(xù)短缺可能會(huì)在未來幾個(gè)月內(nèi)加劇，凸顯出該行業(yè)在解決這一問題上面臨的困難。大眾品牌財(cái)務(wù)高管宋寅哲（Alexander Seitz）分析，從供應(yīng)端的現(xiàn)實(shí)情況看，該品牌旗下車型將在今年第三季度面臨非常大的挑戰(zhàn)。
今年7月5日，寶馬公司警告稱，全球汽車芯片短缺的狀況依舊沒有緩解，今年下半年供應(yīng)會(huì)持續(xù)吃緊，同時(shí)也會(huì)影響汽車廠商的產(chǎn)量。
吉利汽車表示已經(jīng)采取多重舉措應(yīng)對芯片緊張的問題。不過，對于芯片短缺何時(shí)能緩解，公司表示仍存在巨大的變數(shù)。
8月25日，博世董事會(huì)成員哈拉爾德·克羅格（Harald Kroeger）接受采訪時(shí)表示，全球范圍內(nèi)從汽車到消費(fèi)電子等領(lǐng)域?qū)π酒男枨蠹ぴ觯芤咔椤⒆匀粸?zāi)害等影響，供應(yīng)鏈在過去一年中已經(jīng)崩潰。他預(yù)計(jì)芯片短缺將延續(xù)到2022年，并希望需求保持穩(wěn)定。
