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導語

據(jù)統(tǒng)計，2019年全球聚乙烯實際產(chǎn)能超過12127萬噸，2020年繼續(xù)投產(chǎn)，預計新投產(chǎn)能944萬噸，卓創(chuàng)預估2020年全球PE總產(chǎn)能將超過13000萬噸。2020年，全球化工行業(yè)飽受疫情之苦，全球聚乙烯需求下降，多數(shù)地區(qū)開工負荷下行。在此背景下，2020年全球聚乙烯新投裝置部分推遲開車，具體裝置進度情況如何，卓創(chuàng)塑料為塑料同仁帶來簡析。

2019年全球聚乙烯實際產(chǎn)能超過12127萬噸，2020年計劃新投產(chǎn)能944萬噸，截止2020年8月份，全球已投產(chǎn)304萬噸，仍有640萬噸產(chǎn)能待投產(chǎn)，另受新冠疫情、傳統(tǒng)新投裝置延期慣性以及突發(fā)意外情況影響，有205萬噸產(chǎn)能可能推遲到2021年投產(chǎn)，存在不確定性。如上圖所示，新增產(chǎn)能多集中在東北亞、中東、北美和歐洲地區(qū)，亞洲、北美和中東地區(qū)依然是全球產(chǎn)能最集中的地區(qū)，東北亞主要集中在中國和韓國，中東主要集中在伊朗，北美主要集中在美國。

2020年未推遲新投裝置中，低壓占比56.2%，線性占比23.3%，高壓占比20.6%，全球聚乙烯新投裝置主要集中在低壓，中國市場僅榆林能化新投30萬噸高壓裝置。從整個2020年來看，未推遲計劃中全球新增低壓裝置產(chǎn)能415萬噸/年，新增線性產(chǎn)能172萬噸/年，新增高壓產(chǎn)能152萬噸/年。

2019年中國PE新增產(chǎn)能93萬噸/年，2020年預計新增產(chǎn)能（不包含推遲到2021年）為420萬噸/年，產(chǎn)能增速在20.04%，對中國供應形成較大壓力。國內(nèi)一季度產(chǎn)能繼續(xù)投放，2020年1-2月，浙江石化（45萬噸/年全密度裝置+30萬噸/年HDPE裝置）、恒力石化（40萬噸/年HDPE裝置）繼續(xù)投產(chǎn)，對二季度PE國內(nèi)供應施壓；二季度新增產(chǎn)能回歸平靜；三季度寶來利安德巴塞爾石化（45萬噸/年線性裝置+35萬噸/年HDPE裝置）已試車，受新冠疫情和傳統(tǒng)新投裝置延期影響，下半年仍有中科煉化、大慶龍油、萬華化學、中化泉州等企業(yè)待投產(chǎn)。

2020年已投產(chǎn)項目中伊朗Miandoab Pc已于6.13投產(chǎn)，6月13日裝置已產(chǎn)出合格品后一周后停工；預期推遲項目中，伊朗Dehdashti Petro兩條低壓裝置原計劃7月和12月投產(chǎn)，因疫情和資金問題導致項目全部推遲。

 2020年新投裝置進度列表

小結(jié)

2020年新投產(chǎn)能739萬噸（不包含計劃推遲到2021年），產(chǎn)能增速為6.09%，其中2020年高壓新裝置產(chǎn)能投產(chǎn)不多，且外圍高壓裝置投產(chǎn)都在四季度，2020年年內(nèi)難以放量供應全球。國內(nèi)榆林能化二期高壓裝置預計投產(chǎn)在10月下旬，為國內(nèi)近三年來首次投產(chǎn)高壓裝置。其次，年內(nèi)關注度較高的阿曼OQ目前多次短期試車，但目前仍無正式投產(chǎn)確定日期。按當前裝置開工進度，預計其四季度對全球和國內(nèi)市場供應有限。卓創(chuàng)認為，四季度國內(nèi)和外圍新裝置投產(chǎn)結(jié)構差異較大，國內(nèi)集中新裝置集中在低壓和線性，北美集中在兩套高壓裝置的再開車。因此四季度國內(nèi)高壓供應增量有限，北美地區(qū)高壓供應緊張情況有望緩解。