隨著國(guó)內(nèi)丙烷脫氫（PDH）產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，原料丙烷供應(yīng)缺口將逐步增大，下游丙烯總產(chǎn)能也將首次超過當(dāng)量消費(fèi)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，PDH產(chǎn)業(yè)供需格局將生變。

　　原料缺口增大 

　　隨著我國(guó)煉廠原油加工能力的提升，作為副產(chǎn)品的丙烷產(chǎn)量也呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015～2019年國(guó)內(nèi)丙烷產(chǎn)量平均增速為6.2%。截至2019年底，國(guó)內(nèi)丙烷產(chǎn)量已達(dá)到715萬噸，比2018年增加68萬噸，增幅高達(dá)10.51%。 

　　“雖然2019年國(guó)內(nèi)丙烷產(chǎn)量依然在增長(zhǎng)，但企業(yè)自用量增加，新上裝置企業(yè)均配有下游深加工裝置，因此并無丙烷外放。同時(shí)，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)將丙烷與自產(chǎn)的其他烷烴液化氣調(diào)和，最終作為民用氣對(duì)外銷售，導(dǎo)致2019年國(guó)內(nèi)煉廠自產(chǎn)丙烷商品外放量實(shí)際比2018年減少15萬噸。后期來看，國(guó)產(chǎn)丙烷商品量下降將成為主要趨勢(shì)。”中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副處長(zhǎng)張文俊分析說。 

　　從丙烷消費(fèi)來看，2015~2019年，國(guó)內(nèi)丙烷表觀消費(fèi)量一直處于增長(zhǎng)階段，平均增速為12%。截至2019年底，國(guó)內(nèi)丙烷表觀消費(fèi)量達(dá)2148萬噸，比2018年增加201萬噸，漲幅達(dá)到10%。 

　　受國(guó)內(nèi)丙烷需求帶動(dòng)，特別是隨著PDH裝置的不斷投建，近5年來國(guó)內(nèi)丙烷進(jìn)口量處于持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，平均增速為15.59%。截至2019年底，國(guó)內(nèi)丙烷進(jìn)口量達(dá)到1490萬噸，比2018年增加144萬噸，漲幅達(dá)10.74% 。 

　　“雖然國(guó)內(nèi)丙烷產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，但始終處于供小于需的狀態(tài)，且消費(fèi)缺口不斷擴(kuò)大，進(jìn)口量也不斷攀升。未來隨著國(guó)內(nèi)PDH的快速發(fā)展，以及多個(gè)以丙烷和丁烷為主要原料的蒸汽裂解項(xiàng)目的投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)丙烷進(jìn)口量還將大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到2200萬噸左右。如何保障進(jìn)口丙烷的貨源穩(wěn)定是業(yè)內(nèi)亟需關(guān)注的問題。”張文俊指出。 

　　產(chǎn)能大幅增長(zhǎng) 

　　得益于投資門檻和生產(chǎn)成本較低、建設(shè)周期短等優(yōu)勢(shì)，自2013年天津渤化建成我國(guó)第一套PDH裝置以來，PDH產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)迅猛發(fā)展，成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的丙烯生產(chǎn)路線。2014 年，華東地區(qū)寧波海越股份、浙江衛(wèi)星石化和紹興三圓石化的PDH裝置相繼投產(chǎn)。2015年，油價(jià)大跌，丙烯市場(chǎng)遭遇寒流，價(jià)格跌至冰點(diǎn)，只有張家港揚(yáng)子江石化和萬華化學(xué)的PDH裝置如期建成投產(chǎn)。2016年，河北海偉石化和寧波福基石化PDH裝置建成投產(chǎn)。到2019年，包括衛(wèi)星石化45萬噸/年、巨正源60萬噸/年裝置在內(nèi)，共有10個(gè)PDH項(xiàng)目（不含混烷脫氫）投入運(yùn)行，合計(jì)總產(chǎn)能達(dá)611萬噸/年。 

　　此外，在盈利狀況持續(xù)較好的情況下，PDH行業(yè)掀起了新一輪的投資熱潮。據(jù)了解，福建美得石化、浙江石化、東華能源寧波PDH裝置預(yù)計(jì)于2020年上半年建成投產(chǎn)；天弘化學(xué)、中化、淄博海益精細(xì)化工有限公司、臺(tái)塑工業(yè)（寧波）有限公司等PDH項(xiàng)目也相繼開工建設(shè)，PDH產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到726萬噸/年。此外，還有江蘇泰興、廣西欽州、廣東茂名等20余個(gè)PDH項(xiàng)目處于前期準(zhǔn)備階段。 

　　競(jìng)爭(zhēng)日益激烈 

　　自2010年以來，國(guó)內(nèi)PDH和煤/甲醇制烯烴等新原料路線迎來快速發(fā)展，丙烯產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)。截至2019年底，國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)能突破4000萬噸，達(dá)到4061萬噸，產(chǎn)量約3288萬噸。目前丙烯仍處于產(chǎn)能釋放期。 

　　從需求來看，在下游聚丙烯出口搶單、新料替代再生料，以及快遞、外賣等電子商務(wù)行業(yè)暴發(fā)式增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，2019年我國(guó)丙烯表觀消費(fèi)量增至3600萬噸左右，比上年增長(zhǎng)9.4%。同時(shí)，市場(chǎng)供應(yīng)依然存在較大缺口，2019年當(dāng)量?jī)暨M(jìn)口量942萬噸，對(duì)外依存度22.3%。 

　　“今年受新冠肺炎疫情全球持續(xù)蔓延影響，同時(shí)疊加原油價(jià)格暴跌，國(guó)內(nèi)丙烯需求增速將大幅下降。如果全球疫情在年中能夠得到有效控制，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)丙烯當(dāng)量消費(fèi)增速將放緩至4%左右。如果全球疫情在年中不能得到有效控制，國(guó)內(nèi)丙烯當(dāng)量消費(fèi)增速有可能放緩至2%左右，甚至可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。”張文俊分析說。 

　　張文俊表示，從國(guó)內(nèi)丙烯及下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，我國(guó)丙烯市場(chǎng)缺口將逐步得到滿足。預(yù)計(jì)到2020年底，國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量和當(dāng)量消費(fèi)量將分別達(dá)到4600萬噸/年、3680萬噸/年和4400萬噸/年，屆時(shí)丙烯產(chǎn)能將首次超過當(dāng)量消費(fèi)量，丙烯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。