根據(jù)股東在2021年12月06特別股東大會上的授權，Recticel宣布，它已經(jīng)簽署了一項具有約束力的協(xié)議，將其工程泡沫業(yè)務線出售給總部位于美國的私營公司Carpenter。

根據(jù)協(xié)議條款，工程泡沫業(yè)務線（包括以前的北歐床上用品活動）將以6.56億歐元的企業(yè)價值出售給Carpenter。與工程泡沫部門的非法國資產(chǎn)有關的股份購買協(xié)議是在股東大會后立即簽署的。關于工程泡沫部門的法國資產(chǎn)，Recticel 正在遵循慣例的員工信息和咨詢程序，在做出決定之前完成。確認盡職調(diào)查已經(jīng)完成。該交易預計將在 2022 年年中左右完成，但須符合慣例成交條件，包括相關司法管轄區(qū)的反壟斷審查以及員工信息和咨詢程序。

交易成本后的凈收益預計將達到6.06億歐元，但需按慣例進行結算調(diào)整。此外，還將轉(zhuǎn)移3580萬歐元的IFRS 16負債。董事會將在稍后階段審查出售工程泡沫業(yè)務所得收益的使用方案，包括可能向股東進行的部分分配。

Recticel的工程泡沫業(yè)務線開發(fā)和生產(chǎn)耐用解決方案，以滿足客戶在消音、密封、過濾、搬運、保護、支撐和舒適等領域的各種需求。總的來說，它專注于以定制為主的軟質(zhì)聚氨酯泡沫半成品的生產(chǎn)、轉(zhuǎn)化和商業(yè)化。工程泡沫業(yè)務目前包括分布在四大洲（歐洲、北非、亞太和美國）的34個生產(chǎn)基地，員工約2754人。2020年，該業(yè)務線的預計總銷售額為5.62億歐元，不包括北歐床上用品業(yè)務（1500萬歐元）。

Carpenter成立于1948年，是一家私營公司，總部位于弗吉尼亞州里士滿（美國）。Carpenter是一家全球性、多元化和世界級的化工公司，也是最大的聚氨酯泡沫塑料綜合生產(chǎn)商之一。該公司擁有約4300名員工，在全球擁有約56個生產(chǎn)基地。Carpenter公司2020年的年銷售額約為20億美元，該公司打算通過技術泡沫補充其現(xiàn)有產(chǎn)品，并擴大其客戶群和地理范圍，進一步發(fā)展其軟質(zhì)泡沫業(yè)務。

Recticel首席執(zhí)行官Olivier Chapelle表示：“我感到特別榮幸的是，我們的股東在12月6日的特別股東大會上進行了大規(guī)模動員，并且他們以絕對多數(shù)票贊成向美國的Carpenter出售我們工程泡沫業(yè)務的提議。這種支持讓我和董事會感到欣慰，擬議的剝離是保護業(yè)務和我們員工的潛力以及我們廣大股東基礎利益的最佳選擇。對于股東對我們戰(zhàn)略的信任，我無法更好地表達我的感激之情。”

“我還相信，與Carpenter一起，我們找到了一位新的擁有者，具備商業(yè)和工業(yè)能力，能夠充分利用我們的工程泡沫業(yè)務專有技術和高素質(zhì)團隊的潛力。我們的工程泡沫業(yè)務員工和客戶將發(fā)現(xiàn)Carpenter在全球泡沫市場上是一位真正敬業(yè)的參與者。產(chǎn)品范圍和地理位置的完整性顯然為終端消費者、零售商和員工提供了很多機會。”

Carpenter首席執(zhí)行官Brad Beauchamp表示：“我們對此次的宣布感到非常榮幸和興奮。毫無疑問，收購Recticel的工程泡沫業(yè)務將顯著加強我們在歐洲、亞洲和美國泡沫市場的全球地位。Recticel在技術泡沫方面的強大知識、卓越的研發(fā)記錄和互補產(chǎn)品供應將使我們公司成為一個更加多元化的集團，并擴大了地域范圍。我們對在盡可能短的時間內(nèi)執(zhí)行和完成交易的能力充滿信心，并期待成功整合Recticel的工程泡沫業(yè)務和團隊，以便為我們的客戶提供更高的價值。”