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白宮在官網公布了拜登1.8萬億美元“美國家庭計劃”細節；美聯儲將基準利率維持在0%-0.25%不變；自2021年5月1日起，取消部分鋼鐵產品出口退稅。

期貨行情

國內期貨：4月28日，國內商品期貨收盤，能源化工領漲，PTA漲約4%，鄭煤、原油等漲超2%，玻璃、棉紗等漲超1%，生豬、尿素等小幅上漲；纖板跌超3%，豆二跌逾2%，豆粕、紅棗等跌超1%，滬金、螺紋等小幅下跌。截止收盤，螺紋跌0.70%，報5358元；豆油跌0.96%，報8458元；滬銅跌0.86%，報71340元；滬鎳漲1.88%，報127330元；棕櫚平盤，報7406元；PTA漲4.01%，報4872元；純堿漲1.93%，報2005元；玻璃漲1.61%，報2331元。

國際期貨：國際金價小幅收跌，徘徊于1780美元關口之下。截止收盤，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的6月黃金期價28日比前一交易日下跌4.9美元，收于每盎司1773.9美元，跌幅為0.28%。美、布兩油期貨雙雙收漲，漲幅均超過1%。截止收盤，紐約6月原油期貨收漲0.92美元，漲幅1.46%，報63.86美元/桶。布倫特6月原油期貨收漲0.85美元，漲幅1.28%，報67.27美元/桶。

宏觀經濟

央視新聞：近日網上反映演藝人員鄭爽涉嫌簽訂“陰陽合同”、拆分收入獲取“天價片酬”、偷逃稅等問題。記者了解到，前期群眾舉報鄭爽涉嫌偷逃稅問題，上海市稅務局第一稽查局已予受理，正在依照稅收法律法規進行調查核實。北京市廣電局已啟動對相關劇目制作成本及演員片酬比例的調查。

上海證券報：據悉，目前國家發展改革委、民政部、國家衛生健康委正在會同有關方面編制“十四五”養老服務體系規劃。近期多個部委都在進行相關調研。“十四五”規劃綱要提出，“制定人口長期發展戰略，優化生育政策”，特別是將以“一老一小”為重點完善人口服務體系，促進人口長期均衡發展。

亞銀預計亞太地區發展中經濟體2021年將迎來經濟復蘇，經濟增長率有望達到7.3%，中國經濟增長率將達8.1%。

一季度全國社會物流總額75.1萬億元，同比增長24.2%，考慮到上年一季度曾因疫情下降7.5%，綜合來看，兩年平均增長7.2%。

4月29日，白宮在官網公布了拜登1.8萬億美元“美國家庭計劃”細節，包括大約1萬億美元的投資以及為美國家庭和勞動者減稅8000億美元。為了給“美國家庭計劃”提供資金，拜登計劃提高年收入超過60萬的個人所得稅稅率，從37%提高至39.6%；同時針對年收入超過100萬美元的家庭的資本利得稅也將提高到39.6%。

4月29日，美聯儲將基準利率維持在0%-0.25%不變，符合市場預期。美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上表示，如果通脹預期超過2%的水平，就會使用工具將其降下來。

行業動態

財政部：自2021年5月1日起，取消部分鋼鐵產品出口退稅。

國務院關稅稅則委員會：自2021年5月1日起，調整部分鋼鐵產品關稅。其中，對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產品實行零進口暫定稅率；適當提高硅鐵、鉻鐵、高純生鐵等產品的出口關稅，調整后分別實行25%出口稅率、20%出口暫定稅率、15%出口暫定稅率。上述調整措施，有利于降低進口成本，擴大鋼鐵資源進口，支持國內壓減粗鋼產量，引導鋼鐵行業降低能源消耗總量，促進鋼鐵行業轉型升級和高質量發展。詳情>>

5月，沙鋼計劃量折扣為螺紋10折(上期4-6折)，盤螺1折(0折)；永鋼期普鋼折扣為螺紋5.5折(上期5.5)，線盤8折(上期8)。

4月28日山西雙焦市場偏強運行，三輪提漲范圍繼續擴大。河鋼集團對焦炭采購價上調100元/噸；山東某主流鋼廠對焦炭采購價上調100-120元/噸；撫順新鋼鐵有限責任公司焦炭采購價上調100元/噸。

自4月28日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高100元和95元。每升上調0.08元，加滿一箱油多花4元。

生態環境部稱，第二輪第三批中央生態環保督察已基本完成對山西、遼寧、安徽等8個省(區)省級層面和下沉階段的督察工作。將進一步加大對鋼鐵行業在內的重點行業幫扶力度，組織專業力量開展專項執法檢查。

中國特鋼企業協會不銹鋼分會數據顯示，2021年一季度全國不銹鋼粗鋼產量為816.8萬噸，同比增加了217.9萬噸，增長約36.38%。

五家上市鋼企公布一季度業績。其中，三鋼閩光凈利9.24億，增61.87%；華菱鋼鐵凈利潤20.54億，增81.06%；山東鋼鐵凈利6.17億，增2029.34%；首鋼股份凈利10.44億，增428.16%；馬鋼股份凈利15.11億，增300.33%。

一季度，江西全省億元以上在建項目5688個，同比增加1128個，完成投資增長26.0%。其中，億元以上新開工項目432個，同比增加276個，完成投資增長1.54倍。

乘聯會數據顯示，今年4月前三周乘用車零售達到日均4.0萬輛，較2020年微增12%，較2019年微增3%。

OPPO集團已經在籌備造車事項。與小米一樣，OPPO造車計劃的推動者為創始人陳明永。

京東家電聯合中怡康發布《五一家電換新趨勢白皮書》，面對即將到來的五一小長假，家電市場規模將呈現爆發性增長，迎來一輪換新潮，中怡康預測，今年五一大家電市場規模可達523億元。

樓市觀察

中國新聞網：2021年4月，全國66城新房市場成交量增速收窄，貝殼50城二手房成交量環比降約20%，二手房價格指數漲幅收窄，傳統春節后租賃旺季也進入尾聲。熱度降溫在調控劇烈的一線城市表現也較為突出。具體來看，北京、上海、廣州、深圳2021年4月新房成交面積同比增幅較3月均下降10-20個百分點。一線城市未來樓市成交量同比增幅將會進一步收窄，而受供應量提升影響，廣州、深圳新房成交量同比增速仍將保持高位。

國際資訊

國是直通車：多家美國媒體援引消息人士的話稱，美國政府計劃將年收入超過100萬美元人群的資本利得稅稅率“翻倍”，從約20%提高至40%左右，來幫助支付不斷增長的財政支出，并縮小美國社會貧富差距。美國政府將在本周三公布“美國家庭計劃”的同時正式披露加稅計劃。

第一財經：歐盟委員會正對蘋果公司軟件商店和支付業務展開反壟斷調查，最快將于本周發起針對蘋果公司的反壟斷訴訟。歐委會副主席、競爭專員韋斯塔格稱，在向消費者分發應用程序和內容方面，蘋果公司似乎更像是一個“看門人”(即監管部門)。歐盟監管機構此次將對蘋果公司提出的反壟斷訴訟，緣起于2019年流媒體應用程序Spotify對蘋果公司的訴訟。

匯率

人民幣：4月28日，在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4844。

海外指數

美國股市：美東時間周三，美股三大指數小幅收跌，標普500指數盤中首次站上4200點，刷新歷史紀錄高位。盤面上，大型科技、銀行、油氣、大麻、區塊鏈股多數收漲，航空、芯片股多數收跌。截止收盤，道指收跌164.55點，跌幅為0.48%，報33820.38點；納指收跌39.19點，報14051.03點，跌幅為0.28%；標普500指數收跌3.54點，報4183.18點，跌幅為0.08%。高通、Facebook、蘋果盤后公布財報，營收均超預期。

歐洲股市：歐股主要指數普漲，截止收盤，英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數28日報收于6963.67點，比前一交易日上漲18.70點，漲幅為0.27%。法國巴黎股市CAC40指數報收于6306.98點，比前一交易日上漲33.22點，漲幅為0.53%。德國法蘭克福股市DAX30指數報收于15292.18點，比前一交易日上漲42.91點，漲幅為0.28%。

亞洲股市：4月28日，日經225指數漲0.21%，報29053.97點。韓國KOSPI指數跌1.06%，報3181.47點。