自2月24日俄羅斯對(duì)烏克蘭發(fā)動(dòng)特別軍事行動(dòng)以來，美國和西方國家對(duì)俄羅斯發(fā)起了多輪制裁。從2月26日將部分俄羅斯銀行排除出環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會(huì)（SWIFT）支付系統(tǒng)，到3月8日美國總統(tǒng)拜登宣布對(duì)俄羅斯能源禁運(yùn)，再到美國和西方國家相繼取消俄羅斯的最惠國待遇，美西方對(duì)俄羅斯采取了近3000項(xiàng)的各種制裁措施，不僅重創(chuàng)俄羅斯經(jīng)濟(jì)，也反噬自身。國際貨幣基金組織（IMF）3月5日警告，對(duì)俄制裁將產(chǎn)生嚴(yán)重外溢效應(yīng)，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)造成嚴(yán)重的負(fù)面影響。

　　本文擬通過國際稀有金屬市場(chǎng)的供給和價(jià)格變化，觀察西方對(duì)俄制裁與俄反制對(duì)日本的汽車產(chǎn)業(yè)造成的影響。

　　制裁與反制

　　引發(fā)稀有金屬供給不足和漲價(jià)

　　稀有金屬與制造業(yè)、科技研發(fā)以及日常生活緊密相關(guān)。科研成果顯示，日常生活中涉及的每項(xiàng)技術(shù)都至少與一種稀有金屬元素有關(guān)，特別是IT、汽車、充電電池、GPS系統(tǒng)、游戲設(shè)備等更是不可或缺。而且隨著對(duì)稀有金屬研究的深入以及新產(chǎn)源和新提煉方法的進(jìn)步，其應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，稀有金屬與其他金屬的界限正在逐漸消失。

　　俄羅斯是資源大國，除石油天然氣之外，稀土金屬和稀有金屬資源也十分富足。美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的資料顯示，2020年全球稀土儲(chǔ)量為1.16億噸稀土氧化物（REO），其中俄羅斯占10%，為1200萬噸，次于中國、越南、巴西，居全球第四位。

　　俄羅斯的稀有金屬儲(chǔ)量居世界前茅，保障程度相當(dāng)高，銅、鎳、鉬為40年，鎢為37年，鋅為18年，黃金為37年。另外還有分布在赤塔、扎維京斯克等地的鈮、鉭、鈦以及鋰等礦藏。

　　俄羅斯正在加強(qiáng)稀有金屬和稀土金屬的開采和提煉。據(jù)國內(nèi)媒體援引俄媒體2020年12月25日的消息，俄羅斯計(jì)劃未來數(shù)年內(nèi)大幅增加稀有金屬和稀土金屬的開采，力爭(zhēng)成為全球最大的稀有金屬和稀土金屬出口國。俄羅斯工業(yè)貿(mào)易部相關(guān)文件顯示，計(jì)劃到2024年稀有金屬和稀土金屬的產(chǎn)量增至約2萬噸，到2030年超過7萬噸。

　　俄羅斯的供給量在國際稀有金屬市場(chǎng)也占據(jù)重要地位。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局最新數(shù)據(jù)，俄羅斯的鈀、銻、釩、鉑、鈦、鎳、黃金等供給在國際市場(chǎng)占比均超過10%，銅、鋁、銀、鎂的供給占比4%~5%。另外，由于俄羅斯電價(jià)、地價(jià)低廉，所以俄羅斯具有開采和提煉的成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

　　由于俄羅斯具有這樣的稀有金屬儲(chǔ)量和市場(chǎng)地位，所以其在國際稀有金屬市場(chǎng)的影響舉足輕重。從美國炒作俄羅斯意欲進(jìn)攻烏克蘭之時(shí)，國際稀有金屬市場(chǎng)便開始震蕩。隨著俄羅斯開始對(duì)烏克蘭的軍事行動(dòng)，以及西方對(duì)俄制裁不斷加碼和俄羅斯相繼出臺(tái)報(bào)復(fù)性反制措施（俄羅斯總統(tǒng)普京3月8日簽署一項(xiàng)總統(tǒng)令，要求在今年12月31日前禁止特定種類食品和原料的進(jìn)出口，其中包括稀有金屬），市場(chǎng)擔(dān)憂因?yàn)蹩颂m局勢(shì)和制裁與反制使俄羅斯的稀有金屬無法出口，進(jìn)而導(dǎo)致稀有金屬供給不足，因此鎳、銅、鋁、鋅、錫的價(jià)格直線上漲，屢創(chuàng)歷史新高，鎳的價(jià)格曾漲破10萬美元/噸。

　　稀有金屬的供給不足和價(jià)格波動(dòng)的負(fù)面影響正在持續(xù)發(fā)酵，并波及世界各大經(jīng)濟(jì)體。

　　稀有金屬供給不足

　　或迫使日本的汽車企業(yè)減產(chǎn)

　　日本國內(nèi)幾乎不產(chǎn)出稀有金屬，但其需求量卻居世界第三。雖然日本政府采取諸如加強(qiáng)勘探海洋稀有金屬、鼓勵(lì)研發(fā)稀有金屬的替代品等措施以保障其稀有金屬的穩(wěn)定供給，但是尚未根本扭轉(zhuǎn)絕大多數(shù)稀有金屬依賴進(jìn)口的狀況。據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省較早前的數(shù)據(jù)，日本需要的鎳、鉻、鎢、鈷、鉬、釩、錳等稀有金屬90%以上都依靠進(jìn)口。其中從俄羅斯進(jìn)口的鈀占其進(jìn)口總量的40%、鎳占21%、鉑占10%。因此，國際稀有金屬供給不足和價(jià)格大幅波動(dòng)對(duì)日本制造業(yè)和尖端產(chǎn)業(yè)的影響巨大，特別是汽車產(chǎn)業(yè)所需要的白金族稀有金屬，更是不可或缺的。

　　白金族稀有金屬具有極好的化學(xué)穩(wěn)定性和出色的催化劑作用。白金族包括鉑、鈀、銠、釕、銥、鋨等6種金屬，其中的鉑和鈀在凈化汽車尾氣中發(fā)揮關(guān)鍵的催化劑作用。使用鉑和鈀制成的催化裝置可以有效分解汽車尾氣中的氮氧化合物、碳?xì)浠锖鸵谎趸?，進(jìn)而使尾氣排放達(dá)標(biāo)。在全球積極應(yīng)對(duì)氣候變化的大趨勢(shì)下，汽車尾氣排放達(dá)標(biāo)是汽車企業(yè)綠色、可持續(xù)發(fā)展的必然要求和必備標(biāo)準(zhǔn)，因此鉑和鈀對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)來說是不可或缺的。日本的汽車企業(yè)慣于使用鈀來凈化汽車尾氣，每生產(chǎn)一輛汽車平均使用數(shù)克不等的鈀。

　　俄羅斯和南非產(chǎn)出的鉑和鈀分別占全球產(chǎn)出總量的85%和80%，是全球汽車企業(yè)的主要供給方。由于南非的礦工時(shí)有罷工，因此日本的汽車企業(yè)大多使用產(chǎn)自俄羅斯的鈀，占其進(jìn)口鈀總量的40%。烏克蘭危機(jī)以及西方制裁俄羅斯造成鈀、鉑等稀有金屬供給不足，或迫使日本的汽車企業(yè)不得不減產(chǎn)，損失較大。

　　稀有金屬價(jià)格上漲增加日本車企成本

　　擔(dān)憂短（斷）供的市場(chǎng)情緒引發(fā)稀有金屬大幅漲價(jià)，高度依賴進(jìn)口的日本汽車企業(yè)的生產(chǎn)成本隨之大幅增加，加之供給不足，使其遭受雙重打擊。以鈀為例，如果價(jià)格上漲500日元/克，生產(chǎn)一輛汽車使用3克，那么將增加1500日元的成本。日本的汽車企業(yè)管控成本是以個(gè)位數(shù)計(jì)的，可見1500日元的成本增幅對(duì)日本汽車企業(yè)造成的成本壓迫之巨大。

　　鈀以外的另外兩種稀有金屬——鎳和鉑也與汽車產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)。鎳是制造電動(dòng)汽車所搭載的鋰電池的重要原料，因其價(jià)格一度漲超260%而被戲稱為“妖鎳”。據(jù)日本共同社報(bào)道，日本鋰電池生產(chǎn)企業(yè)巨頭稱，正在加緊研發(fā)少鎳含量的電池，以減輕“妖鎳”造成的成本上漲負(fù)擔(dān)。

　　鉑除了與鈀同樣可以用于凈化汽車尾氣外，還可以用于氫的提取設(shè)備。鉑的價(jià)格持續(xù)高企或延緩日本政府和企業(yè)合作普及氫能源的進(jìn)程。

　　稀有金屬的短（斷）供和價(jià)格波動(dòng)對(duì)日本汽車企業(yè)來說雖非災(zāi)難性的，但確實(shí)堵塞著企業(yè)的進(jìn)貨渠道，擠壓著企業(yè)的成本空間，給企業(yè)未來發(fā)展帶來較大的不確定性和不穩(wěn)定性。

　　當(dāng)然，以日本的企業(yè)素有的求生能力和作風(fēng)，其不會(huì)坐以待斃，一定會(huì)想方設(shè)法緩解壓力，彌補(bǔ)損失。從選項(xiàng)看，一是調(diào)整進(jìn)貨渠道，脫俄轉(zhuǎn)向南非，并開發(fā)北美、加拿大等地的貨源。但這是中長(zhǎng)期戰(zhàn)略，遠(yuǎn)水解不了近渴。二是盤點(diǎn)庫存，將其他非必要非急用的鈀等稀有金屬調(diào)配給汽車產(chǎn)業(yè)。三是盡快研發(fā)替代品。四是從循環(huán)利用中挖潛，日本歷來重視廢物循環(huán)利用，從廢物循環(huán)利用中以及其他金屬提煉過程中提煉鈀，或可稍微緩解汽車產(chǎn)業(yè)的燃眉之急。

　　日本汽車產(chǎn)業(yè)因芯片供給不足本就面臨減產(chǎn)壓力，此次雪上加霜，這些彌補(bǔ)措施如能奏效，或可緩解部分壓力，彌補(bǔ)一些損失。否則，打擊或是災(zāi)難性的。

　　從日本汽車產(chǎn)業(yè)的遭遇可以窺見日本經(jīng)濟(jì)、社會(huì)乃至家庭受烏克蘭局勢(shì)以及制裁與反制的影響之一斑。進(jìn)口商品特別是資源類大宗商品的供給不足和漲價(jià)所造成的負(fù)面影響，也會(huì)反噬到其他行業(yè)乃至社會(huì)、家庭生活的方方面面，負(fù)面影響外溢效果還將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

　　據(jù)央視3月14日?qǐng)?bào)道，瑞士信貸銀行日前發(fā)布報(bào)告警告說，“俄羅斯與烏克蘭沖突引發(fā)大宗商品市場(chǎng)波動(dòng)，可能削弱以美元和歐元主導(dǎo)的現(xiàn)有國際貨幣體系，不僅給西方國家?guī)砀咄?，而且威脅金融穩(wěn)定。”報(bào)告還指出，“俄烏沖突的影響在全球范圍持續(xù)發(fā)酵，西方國家凍結(jié)俄央行資產(chǎn)，動(dòng)搖了美歐主導(dǎo)的現(xiàn)有國際貨幣體系基礎(chǔ)，世界將見證新的布雷頓森林體系誕生”。

　　誠如該報(bào)告所警告，“對(duì)俄制裁反噬自身”的效果或?qū)⒋呋?ldquo;重組效應(yīng)”。資源類大宗商品的短（斷）供和漲價(jià)迫使企業(yè)為保生存、保發(fā)展而啟動(dòng)新的努力，這些努力必將以“重組效應(yīng)”沖擊、改變現(xiàn)有的生產(chǎn)模式和科技水平乃至經(jīng)濟(jì)金融結(jié)構(gòu)、體系，推動(dòng)生產(chǎn)方式的改良、科技的創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)金融結(jié)構(gòu)、體系的調(diào)整升級(jí)。