東華科技首推定增募資9.3億 引入陜煤集團作為戰略投資者
已有人閱讀此文 - -繼今年3月布局新型可降解塑料(PBAT)后,東華科技(002140)資本運作再有大動作,公司6月8日召開第七屆董事會第八次會議,審議通過了《關于公司 引入戰略投資者并簽署附條件生效的戰略合作協議的議案》等議案并當天與陜西煤業化工集團有限責任公司(以下簡稱“陜 煤集團”)簽訂了《附條件生效的戰略合作協議》。
本次非公開發行股票的發行價格為人民幣5.69元/股,控股股東化三院擬以現金認購股份金額9308.47萬元,陜煤集團擬以現金認購股份金額83776.20萬元。募集資金將投資東至經濟開發區污水處理廠二期工程項目、蕪湖“JADE玉”EPC項目、償還銀行借款及補充流動資金。本次非公開發行股份鎖定36個月,本次非公開發行后,化三院直接持股比例約為47.02%,仍為東華科技控股股東。
本次非公開發行募投項目蕪湖“JADE玉”EPC項目實施地點位于安徽省蕪湖市南陵縣工業園,工程內容為建設礦石加工項目。蕪湖EPC項目是益瑞石集團高性能礦物事業部采用國際領先的工藝技術生產礦石加工產品并在中國投資建設的第一個EPC工程項目。
東華科技表示,近20年來公司持續為世界五百強外資客戶在中國提供優質的工程服務,該項目的實施是繼為殼牌、馬來西亞石油公司、陶氏等三十家外資客戶在國內的投資項目提供設計、工程總承包服務后,公司進一步將工程服務范圍從化工領域拓展到礦石加工領域。
東華科技稱,長期以來,陜煤集團與公司在保持業務合作的同時形成了多層次交流溝通機制,雙方在工程建設、技術研發等方面開展了多項合作。本次非公開發行中引入陜煤集團作為長期戰略投資者有助于雙方形成以股權為紐帶的關系,推動技術產業化,共同發展高端化學品產業,此外公司可以利用在環保方面的優勢,與陜煤集團在污水處理、固(危)廢處理方面開展深入合作,加大東華科技在當地環保市場的影響力,為公司改善股權結構、優化和完善公司治理、提高整體管理水平和綜合競爭力提供戰略性幫助,具有較強的商業合理性。
陜煤集團是陜西省委、省政府為落實“西部大開發”戰略,充分發揮陜西煤炭資源優勢,從培育壯大能源化工支柱產業出發,重組發展起來的國有特大型能源化工企業,是陜西省能源化工產業的骨干企業,煤炭大基地開發建設的主體。陜煤集團以“以煤為基,能材并進,技融雙驅,蛻變轉型”為發展戰略,目前已形成以煤炭開發為基礎,煤化工為主導,多元發展的產業格局,位列 2020 年世界 500 強榜單 273 位。
東華科技表示,通過本次戰略合作,雙方本著“平等互惠、合作共贏”的原則,依托各自項目資源、管理體系優勢和在相關領域的品牌影響力,建立長期穩定的業務開發、項目運營、資本合作等協調互補的戰略合作關系。進而有效增強雙方在綠色化工、可降解塑料、新能源等領域的技術創新和市場競爭能力,切實提升雙方主營業務的盈利水平,最終打造產業發展新格局,并實現相關領域的技術升級和綠色發展,共同推動雙方長遠穩定發展。