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黑色系夜盤普漲；波羅的海干散貨指數(BDI)漲9.63%，報2710點，創2010年10月以來新高。

期貨行情

國內期貨：4月21日國內商品期貨收盤走勢分化，油脂板塊大漲，棕櫚漲超4%，豆油漲近3%，鄭油、苯乙烯漲超2%，豆二、蘋果、熱卷、螺紋、鐵礦、焦炭漲超1%?；ぐ鍓K多數下跌，短纖跌超3%，PVC、塑料、乙二醇、PVC、原油、PP、鄭醇跌超2%，純堿、滬鋅、紅棗、焦煤、PTA、紙漿、燃油跌超1%。截止收盤，螺紋漲1.45%，報5188元；滬鎳跌0.21%，報120850元；原油跌2.73%，報402.5元；滬銀漲0.97%，報5433元；滬銅跌0.94%，報68720元；棕櫚漲4.41%，報7432元；豆油漲2.91%，報8488元。

國際期貨：國際油價再度收跌，美油期貨跌超2%。截止收盤，紐約6月原油期貨收跌1.32美元，跌幅2.10%，報61.35美元/桶。布倫特6月原油期貨收跌1.25美元，跌幅1.88%，報65.32美元/桶。國際金價漲超0.8%，逼近1800美元關口。截止收盤，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的6月黃金期價21日比前一交易日上漲14.7美元，收于每盎司1793.1美元，漲幅為0.83%。

宏觀經濟

中國政府網：國務院總理李克強4月21日主持召開國務院常務會議，部署進一步實施好常態化財政資金直達機制，更好發揮財政資金惠企利民作用；通過《中華人民共和國土地管理法實施條例(修訂草案)》。會議指出，實施財政資金直達機制是創新宏觀調控的重大舉措，下一步，一要突出直達資金使用重點。

21世紀經濟報道：4月21日，廣州市人民政府辦公廳發布關于完善我市房地產市場平穩健康發展政策的通知。通知指出，享受市轄區人才政策的家庭和單身(含離異)人士，購買商品住房時，須提供購房之日前12個月在人才認定所在區連續繳納個人所得稅或社會保險的繳納證明，不得補繳；將越秀區、海珠區、荔灣區、天河區、白云區、黃埔區、番禺區、南沙區、增城區9區個人銷售住房增值稅征免年限從2年提高至5年。

行業動態

數據寶：鈦白粉連續10個月漲價，概念股業績靚麗。2021年3月末直到4月中旬，國內鈦白粉的價格市場再次開啟新一輪的漲價，各大龍頭企業再次扎堆漲價，此外，鈦白粉近期的出口量增加明顯，1-2月份我國鈦白粉出口量同比增長超15%。近日，鈦白粉企業發布2020年年報與2021年一季報，多家鈦白粉公司業績大增驗證了行業的高景氣度。

邯鄲市發布二季度重點行業生產調控方案：要求按照年度空氣質量改善目標總量減排要求確定生產調控幅度，并適時調整生產調控比例。按照“多排多限、少排少限、不排不限”的原則，分行業制定環境績效評價辦法，細化到生產線、工序和設備， 嚴禁“一刀切”。動態調整企業生產調控方案，原則上每月只調整一次?？筛鶕^域內行業實際，在企業自愿的前提下，將幾家同行業企業生產負荷組合到一家績效評估好的企業生產。

4 月 18 日 20 時至 26 日 8 時，唐山市豐潤區采取加嚴減排措施。

河北印發2021年全省生態環境工作要點：要求全省地級及以上城市細顆粒物平均濃度較2020年下降3%以上，優良天數比率達到71%左右。

第二輪第三批8個中央生態環境保護督察組于2021年4月6日至4月9日陸續進駐山西、遼寧、安徽、江西、河南、湖南、廣西和云南8個省(區)開展督察。截至目前，各督察組均已進入下沉工作階段。

中鋼協：3月份，國內市場需求旺盛，鋼材價格波動上行，升幅較上月有所加大。進入4月份以來，鋼材價格先升后降，總體延續波動上行走勢。

日前，已有17家鋼鐵上市公司披露一季度業績預告，其中16家預喜。需求增加疊加產品價格提升，提振相關上市公司業績。

包鋼股份在上交所E互動平臺回答投資者提問稱，按照國家稀土產業政策，稀土采礦、選礦是不對外資開放的，以此判斷，“有外資機構出價1000億收購上市公司白云鄂博尾礦資產”的消息不太可信。

一季度，必和必拓皮爾巴拉業務鐵礦石產量為6670萬噸，環比減少5%，同比減少2%。鐵礦石總銷量6603萬噸，環比減少7%，同比減少4%；其中粉礦銷量4294萬噸，塊礦銷量1559萬噸。本季度季報中表示，必和必拓2021財年鐵礦石目標指導量2.76-2.86億噸，維持不變。

記者調查發現，“瘦身鋼筋”等不合規建材背后是利益驅動，相關監管政策的執行落實存在短板，行業內監督淪為擺設等。應壓實監管責任，嚴查違法使用“瘦身鋼筋”的建筑企業，加大處罰力度，壓縮問題鋼筋生存空間，建立相應的飛行檢查制度，進一步完善工程全過程審計制度。(經濟參考報)

21日，波羅的海干散貨指數(BDI)漲9.63%，報2710點，創2010年10月以來新高。

廣州：要求人才購房須提供連續12個月繳納社保證明，9區增值稅征免年限從2年提高至5年。

乘聯會表示，4月第二周的乘用車市場零售達到日均4.2萬輛，同比2020年4月的第二周增長16%，相對2019年4月第二周是增長12%的，表現相對較好。

工信部：要求自今年7月1日起停止生產、銷售不符合國六標準要求的重型柴油車產品，并公示了產品名單。

住建部：將做好公租房保障，會同相關部門繼續對大城市新籌集公租房給予中央補助，指導各地實行實物保障和貨幣補貼并舉，穩步推進棚戶區改造。

樓市觀察

新地產：4月21日，易居研究院發布公積金監測報告，南通、合肥等10城公積金個貸率觸碰“紅線”。報告稱，近期全國重點城市房地產政策以偏緊為主，其中一個重要表現就是公積金貸款相關政策的收緊。此類動作幾乎都與公積金流動性不足問題有關，同時也說明部分城市住房投資過熱、公積金出現透支的現象。

國際資訊

21世紀經濟報道：在過去的一周里，新晉“網紅”狗狗幣的價格已經上漲了450%左右，越來越多的散戶投資者開始注意到這個勢頭強勁的加密貨幣。但是，狗狗幣的價格并沒有持續走高，其價格在4月17日后再次發生了波動，在所有加密貨幣的主流交易平臺上，其跌幅約為18%。此后的兩天交易價格，趨于平靜。

第一財經：今年第一季度，特斯拉低價車型Model 3在美國加州的注冊量同比大幅下降54%至8060輛，但Model Y車型銷量大幅增至12227輛。特斯拉在美國銷售放緩，加速了對中國和歐洲等市場的布局。中國是特斯拉全球的第二大市場，約占該公司全球總銷量的三分之一。2021年中國電動車銷量有望達到150萬輛。

匯率

人民幣：4月21日，在岸人民幣兌美元16:30收報6.4951，較上一交易日升值2個基點。

海外指數

美國股市：美東時間周三，美股三大指數集體收漲，納指漲超1%，道指、標普500指數漲近1%。盤面上，新能源汽車、芯片、航空、石油、銀行、大麻、區塊鏈、抗疫概念股普漲，大型科技股漲跌互現。截止收盤，道指漲316.01點，漲幅0.93%，報34137.31點；納指漲163.95點，漲幅1.19%，報13950.22點；標普500指數漲38.48點，漲幅0.93%，報4173.42點。

歐洲股市：歐股主要指數普漲，截止收盤，英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數21日報收于6895.29點，比前一交易日上漲35.42點，漲幅為0.52%。法國巴黎股市CAC40指數報收于6210.55點，比前一交易日上漲45.44點，漲幅為0.74%。德國法蘭克福股市DAX30指數報收于15195.97點，比前一交易日上漲66.46點，漲幅為0.44%。

亞洲股市：4月21日，日經225指數跌2.03%，報28508.55點。韓國KOSPI指數跌1.52%，報3171.66點。