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“十三五”時期，煉化一體化、乙烷裂解、丙烷脫氫、煤制烯烴項(xiàng)目扎堆。一方面大規(guī)模的新增產(chǎn)能將陸續(xù)投產(chǎn)，另一方面隨著“碳達(dá)峰”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，石化產(chǎn)品消費(fèi)也將達(dá)峰。未來煉化行業(yè)將進(jìn)入“內(nèi)卷”時代，企業(yè)如何勝出？在上周召開的“2021中國化工園區(qū)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”“石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展分論壇”上，與會專家對此進(jìn)行了解讀。

2020—2025年迎來產(chǎn)能釋放高峰

中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院高級工程師瞿亮指出。2014年以來聚烯烴保持高投資回報水平，導(dǎo)致國內(nèi)資本蜂擁而至，2020—2025年迎來前所未有的產(chǎn)能釋放高峰。

乙烯方面，“十四五”期間傳統(tǒng)蒸汽裂解路線乙烯和乙烷產(chǎn)能將成為增長主力。2020年新浦化學(xué)、盤錦寶來、煙臺萬華共265萬噸/年乙烷和輕烴裂解路線乙烯產(chǎn)能已投產(chǎn)，在建產(chǎn)能325萬噸/年，規(guī)劃產(chǎn)能670萬噸/年。

丙烯方面，產(chǎn)能將是多頭并舉，投產(chǎn)仍以大產(chǎn)能、新工藝為主，蒸汽裂解、CTO/MTO和PDH在建及規(guī)劃產(chǎn)能整體規(guī)模超過3000萬噸/年。

預(yù)計(jì)2021年投產(chǎn)883萬噸/年，蒸汽裂解、CTO/MTO和PDH分別為400萬噸/年、92萬噸/年和390萬噸/年。

繼成品油達(dá)到消費(fèi)峰值之后，石化產(chǎn)品消費(fèi)峰值也將到來。為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，以及綠色環(huán)保型塑料的發(fā)展，中國乙烯消費(fèi)預(yù)計(jì)在2030年前后達(dá)到峰值。

隨著傳統(tǒng)大宗石化產(chǎn)品需求已進(jìn)入減速發(fā)展時期，在供應(yīng)急劇增加的情況下，到2025年預(yù)計(jì)國內(nèi)大宗石化產(chǎn)品將面臨70%的過剩，綜合自給率將達(dá)到116%。

從主要石化產(chǎn)品有效產(chǎn)能滿足率來看，C2乙烯產(chǎn)業(yè)鏈面臨隱形過剩壓力，C3產(chǎn)業(yè)鏈基本供需平衡，C4產(chǎn)業(yè)鏈過剩25%，PX-PTA聚酯產(chǎn)業(yè)過剩壓力比較大，紡織服裝訂單外移，出口規(guī)模也是不斷擴(kuò)大。

“內(nèi)卷”時代已來臨，優(yōu)化重組加劇

瞿亮認(rèn)為，國內(nèi)煉化行業(yè)產(chǎn)業(yè)加速兼并重組與產(chǎn)能整合，“內(nèi)卷”時代已來臨。“十三五”末期國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)優(yōu)化重組態(tài)勢加劇：2018年、2019年公告破產(chǎn)的化工企業(yè)數(shù)量分別是189家和342家，2020年疫情影響下，國內(nèi)破產(chǎn)企業(yè)超過320家。隨著2021和2022年國內(nèi)產(chǎn)能爆發(fā)式的擴(kuò)張，預(yù)計(jì)下半年國內(nèi)化工行業(yè)盈利走勢將下行，2022年可能再跌入谷底。

中國化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心咨詢評價處處長程麗鴻表示，在“十四五”期間仍然是煉化產(chǎn)能集中的一個釋放期，連云港盛虹石化，揭陽中石油煉廠，遼東灣古雷煉化，以及鎮(zhèn)海煉化新項(xiàng)目等都將陸續(xù)投產(chǎn)。

2021—2025年國內(nèi)乙烯的新增產(chǎn)能大部分以煉化一體化的乙烯和進(jìn)口乙烯裂解原料制乙烯的產(chǎn)能增長，預(yù)計(jì)“十四五”期間將新增2383萬噸的乙烯能力，到“十四五”末產(chǎn)能接近5800萬噸。

整個煉化一體化的項(xiàng)目呈現(xiàn)幾個趨勢，一是是向海發(fā)展，二是裝置大型化、規(guī)模化水平大幅提升，三是產(chǎn)能擴(kuò)張力度非常大，四是一些民營和外資大舉進(jìn)入。

競爭在上游，盈利看下游

瞿亮指出，未來5~10年將成為存量煉化企業(yè)調(diào)整升級的關(guān)鍵時期，中國整個石化產(chǎn)業(yè)將朝著產(chǎn)業(yè)聚集化、產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化、產(chǎn)品高端多元化等方向發(fā)展。

原料多元化形勢下，企業(yè)如何勝出？江蘇斯?fàn)柊钍邢薰靖笨偣こ處熇钚銤嵳J(rèn)為，競爭在上游，盈利看下游。

● 對于油制烯烴產(chǎn)業(yè)，副產(chǎn)品深度利用是關(guān)鍵，一體化是趨勢；

● 對于CTO來說，聚烯烴的價格決定了利潤情況；

● 對于MTO企業(yè)來說，基礎(chǔ)配套和產(chǎn)業(yè)鏈很關(guān)鍵；

● 對PDH來說，中遠(yuǎn)期仍然能夠有一個適度發(fā)展。

從上游原料端來看，烯烴原料輕質(zhì)化已經(jīng)成為一個全球的趨勢，如果不考慮政策因素，輕質(zhì)化烯烴生產(chǎn)在絕大多數(shù)時間內(nèi)具有較強(qiáng)的成本競爭力和盈利能力。從下游產(chǎn)品端來看，烯烴路線并非一蹴而就，下游產(chǎn)品才是盈利關(guān)鍵。

李秀潔建議：

一是要因地制宜，適度發(fā)展；

二是要高度重視原料來源；

三是要在高端化和精細(xì)化上做文章；

四是充分延伸產(chǎn)業(yè)鏈。