己二腈供應短缺，下游裝置長期低位運行

作為尼龍66的關鍵原料，己二腈對于發展我國尼龍66產業至關重要。由于己二腈極高的技術壁壘，一直以來國內己二腈的供應為國際大廠所控制，但不可抗力因素也常導致己二腈生產受限，國內華峰集團2020年率先突破己二腈工業化生產技術，投產5萬噸，目前己二腈產能仍處于高度壟斷狀態。國內尼龍66切片產能較充足，但己二腈短缺導致開工率不足，進口依存度較高。由于己二腈短缺，國內錦尼龍66切片在產能較充分的情況下，開工率卻位于低位。2021以來，上游己二腈的國產化持續推進，預計整體產能穩步增長，己二腈產能的增長有望釋放尼龍66產能利用率。

通過技術壟斷，外企牢牢掐住國內己二腈產業鏈"命脈"

“上游原料得不到保障，下游尼龍66的規模就被束縛，應用市場的開拓就會處處受限。”中國石油和化學工業聯合會研究員李文軍這樣總結己二腈的行業價值，“沒有國產己二腈，就沒有尼龍行業的健康發展。”　

據著名咨詢公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)估計，未來幾年，尼龍66聚合物的市場需求將不斷增長。到2029年，全球尼龍66市場的復合年增長率約為2%，而中國市場將達4%，有望成為全球最大的尼龍市場。

然而，不斷增長的需求背后，是己二腈供應的巨大缺口，以及國內尼龍66行業企業依然脆弱的“安全感”。

“國產己二腈的供應缺位，使‘己二腈—己二胺—尼龍66’產業鏈被寡頭高度壟斷。憑借技術壟斷和封鎖，國外企業通過己二腈的供給，幾乎可以輕而易舉地操控我國整個尼龍產業鏈的高端延伸，嚴重影響行業經濟效益和國際競爭力。”一位業內專家對此直言不諱。

李文軍向記者表示：“如果原料受制于人，比如遇到饑餓營銷，下游市場需求就得不到充分滿足。”

據杭州帝凱工業布有限公司董事長董麗琴介紹，我國目前尼龍66初級切片的年消費量大約80萬噸，己二腈/己二胺的需求量大約40萬噸。“此消費量很大程度受己二腈/己二胺短缺壓制。”董麗琴告訴記者，“當己二腈供應極大豐富后，我國尼龍66年消費量會在很短時間內突破120萬噸甚至更高。當己二腈價格下降到合理區間后，我國尼龍66應該有不低于200萬噸的年消費能力。”

天辰齊翔新材料有限公司董事長梁軍湘一針見血地指出：“沒有‘面粉’的定價權，也就失去了對‘面包’定價權的控制，從而產生貿易風險。”

產品定價受制于人，己二腈技術亟需國產化

“己二胺是合成尼龍66的重要原料，占據大約一半的物料構成，而它又是由己二腈加氫后制得，這樣使得己二腈價格波動極大影響尼龍66成本。而作為尼龍66產業鏈的關鍵源頭，當英威達或奧升德等主要國外生產商出現生產波動供應緊張時，國內整個尼龍66產業鏈都會遭到大幅沖擊。”董麗琴告訴記者。

“比如2021年，英威達和奧升德輪番遭遇不可抗力，使得尼龍66供應極度緊缺下市場價格翻倍不止，極短時間內就從不到2萬元/噸漲到5萬元/噸，國內下游相關企業一度處于虧損狀態。”她說，“產生的溢價絕大部分被外企‘收割’。”

“穩定的原料供應是下游企業的共同心愿。希望國產己二腈能實現穩定生產，并提供長期可靠的供應保障，維護下游企業生產的穩定。”董麗琴表示，現階段國內實現己二腈商業化生產的只有華峰集團一家，期待國內技術更先進的己二腈廠家能盡快投產。

同時小編也看到，國內企業為實現己二腈技術國產化作出的不懈努力。就在4月30日，鉑尊投資集團全資子公司北京道思克礦山裝備技術有限公司開發的以甲醇及丁二烯為原料兩步法制己二腈工藝通過了中國化工信息中心組織的科技成果評價，實現了我國利用自主技術生產己二腈的新的突破。

己二腈供給短缺限制下游尼龍66需求！未來市場增長可期

過去幾年由于己二腈供給不濟，遏制了我國尼龍66產業發展。華峰集團董事局主席尤小平表示，我國未來幾年將成為全球最大的尼龍66消費市場，但多年來己二腈未能實現自主供應，嚴重限制了我國尼龍產業發展和產品競爭力提升。據了解，尼龍66的部分需求長期受抑，高價格也一定程度上限制了其在工業絲和民用絲領域的應用。

正是看到中國市場的潛力，跨國巨頭也不斷在中國布局。如英威達2020年6月在上海化學工業區(SCIP)啟動40萬噸/年己二腈項目，并于去年8月與SCIP簽約，宣布將其SCIP尼龍66聚合物生產基地總產能翻番，擴至40萬噸/年。英威達中間體亞洲區總監竇芳芳在簽約儀式上表示，中國市場的潛能可能遠不止于此。受限于供應短缺，很多應用領域如鋰電、太陽能等可能還沒有用到尼龍66，但并不表示沒有需求。她認為，未來5到10年，中國市場潛力不可估量。

國內企業也在紛紛加快己二腈項目建設。除了如上提到的中國化學天辰齊翔20萬噸己二腈裝置投產在即以外，預計2022-2023年，我國還將投產華峰集團二期、三期25萬噸己二腈（己二酸法），河南神馬5萬噸己二腈（丁二烯法），湖北三寧化工10萬噸己二腈（己二酸法），海南峽光高分子5萬噸己二腈（丁二烯法）等。

同時，還有包括鉑尊投資集團、福建永榮、七彩化學、河北富海潤澤化工等“市場新貴”紛紛布局己二腈產業。

4月22日，鉑尊投資集團有限公司與寧東基地管委會等簽約，計劃投資100億元在寧夏寧東建設己二腈及下游高端新材料項目。

2月23日，福建永榮科技有限公司己內酰胺二期項目施工現場，永榮控股集團己二腈-PA66一體化項目已經啟動，總投資165億，計劃2023年建成。

2月16日，七彩化學對外披露了關于對深圳證券交易所關注函的回復，同時公布了其高端化工新材料產業鏈項目一期產品規劃，其中包含2萬噸/年己二腈。公司利用自有技術，只上馬2萬噸/年己二腈，主要是與丁二腈共線生產，根據市場情況適時調配產能利用率，作為丁二腈的輔助產品存在，也大大降低了項目的投資風險，前期主要外銷為主，后期將用于加氫生產己二胺。

同時，河北富海潤澤化工有限公司也在計劃投資新建己二腈項目，2月14日，唐山曹妃甸區人民政府對河北富海潤澤化工有限公司30萬噸/年己二腈項目環境影響評價進行一次公示。

期待國內自有的己二腈生產規模在未來幾年迎來爆發式增長，到時候，我們不再受制于國外產品供應；同時也希望能有更多的像華峰集團、鉑尊等企業實現己二腈技術自主研發，并實現商業化，打造己二腈產業的"中國品牌"。