索爾維今天宣布正在審查將公司拆分為兩家獨立上市公司的計劃：

EssentialCo將包括領(lǐng)先的單一技術(shù)業(yè)務(wù)，包括純堿及衍生物、過氧化物、白炭黑和消費化學(xué)品、高性能織物及工業(yè)服務(wù)，這些業(yè)務(wù)目前歸屬于公司的化學(xué)品板塊，同時公司還將包括特種化學(xué)品業(yè)務(wù)。這些業(yè)務(wù)在2021年創(chuàng)造了約41億歐元的凈銷售額。

SpecialtyCo將包括公司目前材料板塊的業(yè)務(wù)，包括其高增長高利潤的特種聚合物、高性能復(fù)合材料，以及解決方案板塊的大部分業(yè)務(wù)，包括消費及工業(yè)專用化學(xué)品、技術(shù)解決方案、香料及功能化學(xué)品以及石油和天然氣。這些業(yè)務(wù)在2021年合計創(chuàng)造了約60億歐元的凈銷售額。

拆分將帶來的益處

拆分計劃完成后，將造就兩家強大的公司，它們將受益于戰(zhàn)略和財務(wù)靈活性，聚焦于它們各自的業(yè)務(wù)模式、市場及股東偏好。拆分后，兩家獨立的公司將致力于：

▲更加專注于其戰(zhàn)略和增長機會；

▲集中資源以滿足各自獨特的業(yè)務(wù)需求；

▲采用不同的運營模式以為客戶提供更好的服務(wù)；

▲追求差異化的資本結(jié)構(gòu)和資本傾斜目標；

▲推動可持續(xù)性項目，包括SpecialtyCo和EssentialCo分別在2040年和2050年前達成碳中和目標；

▲吸引并留住最適合各自業(yè)務(wù)的人才；

▲提供清晰的投資主題和愿景，以吸引適合各自的長期投資者基礎(chǔ)。

EssentialCo

EssentialCo將為眾多具有吸引力和穩(wěn)健的終端市場（包括建筑、消費品、汽車）提供被證明為必不可少的技術(shù)，并憑借其強大的領(lǐng)導(dǎo)地位獲益。

作為一家獨立公司，EssentialCo將利用擴張和整合機會進一步鞏固領(lǐng)導(dǎo)地位，包括加速天然純堿和碳酸氫鈉業(yè)務(wù)的增長，獲得亞太地區(qū)業(yè)務(wù)增長，以及進一步擴大其在過氧化物這一整合市場中的領(lǐng)導(dǎo)地位。公司還將加速其從純堿業(yè)務(wù)開始的能源轉(zhuǎn)型，以在2050年前實現(xiàn)碳中和方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。拆分后，EssentialCo將通過強化其在成本方面的領(lǐng)先地位和最大化現(xiàn)金生成來加強運營模式。

SpecialtyCo

作為一家獨立公司，SpecialtyCo將提供創(chuàng)新的增值解決方案，以支持更可持續(xù)的世界，它將創(chuàng)造高于市場的增長和強勁回報。SpecialtyCo 將由兩個業(yè)務(wù)部門組成：

1、材料

材料部門專注于為客戶提供解決關(guān)鍵性能和環(huán)境挑戰(zhàn)的新解決方案。材料部門擁有最廣泛的基于高性能聚合物和碳纖維復(fù)合材料技術(shù)的獨特專利材料組合，它在所有核心市場上均處于全球領(lǐng)先地位。依托電氣化、輕量化、可持續(xù)交通和數(shù)字化等潛在大趨勢，材料部門業(yè)務(wù)擁有高于市場增長的良好記錄。

材料部門將專注于創(chuàng)新、強大的商務(wù)能力以及對其客戶群的獨特理解，定位于推動其可持續(xù)解決方案對市場的持續(xù)滲透，以幫助客戶實現(xiàn)在其行業(yè)（運輸、電子、醫(yī)療保健）的顛覆性發(fā)展。該部門將受益于在產(chǎn)能、創(chuàng)新和商業(yè)能力方面增加的投資，以支持獲得高于市場的有機增長、卓越的回報和行業(yè)領(lǐng)先的利潤率。

2、消費化學(xué)品與資源

消費化學(xué)品與資源部門主要由目前索爾維解決方案板塊內(nèi)的業(yè)務(wù)組成，通過預(yù)測快速變化的客戶需求。

憑借經(jīng)過驗證的輕資產(chǎn)商業(yè)模式，依托包括環(huán)保成分和資源效率在內(nèi)的潛在大趨勢，該部門將充分利用其創(chuàng)新解決方案組合和應(yīng)用專長，推動消費品行業(yè)向生物基、天然和循環(huán)解決方案的發(fā)展。該部門將定位于獲取高于市場增長的強勁回報。

交易計劃概述

兩家公司將采用各自量身定制的資本結(jié)構(gòu)，這將為它們各自的價值創(chuàng)造目標提供最佳支持。SpecialtyCo將致力于得到穩(wěn)定的投資級評級。分拆時，它將擁有充分的財務(wù)靈活性，為增長計劃確保資金。EssentialCo將繼承審慎的財務(wù)政策，以保證現(xiàn)金流的產(chǎn)生。Solvay SA將尋求保持現(xiàn)有的投資級評級，直至拆分。Solvay SA致力于適時為當前的美元及歐元優(yōu)先票據(jù)和混合債券持有人提供轉(zhuǎn)投SpecialtyCo的選擇。按照計劃，最初的分紅將與索爾維現(xiàn)在提供的水平相當。

根據(jù)拆分計劃，索爾維股東將繼續(xù)持有現(xiàn)在的索爾維股票，這些股票也將繼續(xù)在布魯塞爾和巴黎泛歐交易所交易。拆分將通過索爾維的部分拆分實現(xiàn)，特種化學(xué)品業(yè)務(wù)將被拆分到SpecialtyCo。索爾維股東將按照他們在Solvay SA的持股比例，得到SpecialtyCo的股票。兩家公司的股票都計劃在布魯塞爾和巴黎泛歐交易所交易。公司計劃采用對關(guān)鍵司法管轄權(quán)范圍內(nèi)絕大多數(shù)股東都稅收高效的方式，構(gòu)建這次拆分。

兩家公司的董事會成員、管理團隊以及命名都將于日后公布。

上述交易將受制于整體市場條件及慣例成交條件，包括索爾維董事會的最終批準、特定融資方的許可，以及在特別股東大會上股東的決定。上述交易計劃于2023年下半年完成。索爾維長期主要股東Solvac的董事會已經(jīng)確認支持索爾維的交易。

索爾維計劃于拆分完成前，向投資者報告SpecialtyCo和EssentialCo兩家公司的策略。