12月23日，中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)有限公司召開(kāi)股東特別大會(huì)，出席會(huì)議的股東全票通過(guò)以人民幣48.5億元收購(gòu)6家洪業(yè)化工企業(yè)的各項(xiàng)議案，包括：批準(zhǔn)旭陽(yáng)集團(tuán)有限公司與中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)信達(dá)”)及信達(dá)資本管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信達(dá)資本”)關(guān)于蕪湖順日信澤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議，批準(zhǔn)中國(guó)旭陽(yáng)與中國(guó)信達(dá)及信達(dá)資本簽署的保證協(xié)議，以及與上述協(xié)議相關(guān)的批準(zhǔn)事項(xiàng)。
6家目標(biāo)公司為山東方明化工股份有限公司、山東東巨化工股份有限公司、山東恒順供熱有限公司、山東洪達(dá)化工有限公司、山東勇智化工有限公司及山東洪鼎化工有限公司。其中，六家企業(yè)位于中國(guó)山東省，而山東省為集團(tuán)的主要銷(xiāo)售地點(diǎn)之一，亦為其眾多客戶(hù)所在地，集團(tuán)將可直接從新的生產(chǎn)地點(diǎn)向其客戶(hù)出售六家洪業(yè)化工企業(yè)所制造的產(chǎn)品，從而可降低運(yùn)輸成本及增強(qiáng)集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
同時(shí)，六家目標(biāo)公司為洪業(yè)集團(tuán)公司的化工板塊下較具規(guī)模、有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為石化產(chǎn)品、焦炭和煉焦化學(xué)品生產(chǎn)及蒸汽供應(yīng)。
因此，集團(tuán)將可進(jìn)一步通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)采購(gòu)原材料，并擴(kuò)大其產(chǎn)品與原材料之間的價(jià)差，有助為焦炭產(chǎn)品及精細(xì)化工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更高的毛利率。
交易完成后，旭陽(yáng)集團(tuán)認(rèn)為這次交易可讓集團(tuán)抓住焦炭和精細(xì)化工產(chǎn)品市場(chǎng)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，從而進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模效益、資源及成本優(yōu)勢(shì)以增強(qiáng)于市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。
據(jù)了解，旭陽(yáng)集團(tuán)作為全球最大獨(dú)立焦炭生產(chǎn)商及供應(yīng)商，一直致力尋求通過(guò)提供運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)、收購(gòu)及合資方式拓展市場(chǎng)。2018年，旭陽(yáng)了解到山東省洪業(yè)集團(tuán)經(jīng)菏澤中院裁定進(jìn)入合并重整程序，其化工板塊下包括120萬(wàn)噸焦炭及焦化產(chǎn)品、20萬(wàn)噸己內(nèi)酰胺、8萬(wàn)噸尼龍6切片、23萬(wàn)噸硫酸、26萬(wàn)噸雙氧水，及15萬(wàn)噸合成氨等，有較具規(guī)模、完整的產(chǎn)業(yè)鏈，與旭陽(yáng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)可以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)；同時(shí)，與旭陽(yáng)有長(zhǎng)期合作關(guān)系的中國(guó)信達(dá)，已作為戰(zhàn)略投資人參加了該項(xiàng)目。經(jīng)多次研究論證，旭陽(yáng)決定作為產(chǎn)業(yè)投資人，聯(lián)合中國(guó)信達(dá)全面參與該項(xiàng)目。
2019年7月29日，旭陽(yáng)集團(tuán)正式進(jìn)駐洪業(yè)集團(tuán)化工板塊6家公司，提供運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)。9月12日，旭陽(yáng)與中國(guó)信達(dá)簽署《收購(gòu)框架協(xié)議》后，按照香港交易所上市規(guī)則要求，聘請(qǐng)多家專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司開(kāi)展全面工作，審核交易方案，并最終出具審計(jì)、評(píng)估、法律意見(jiàn)及通函等專(zhuān)業(yè)報(bào)告。2020年10月16日，旭陽(yáng)與中國(guó)信達(dá)、信達(dá)資本以及順日信澤訂立份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議，12月8日發(fā)布股東通函，12月23日上市公司股東特別大會(huì)批準(zhǔn)該項(xiàng)交易。
自旭陽(yáng)為該6家企業(yè)提供運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)以來(lái)，全面負(fù)責(zé)其生產(chǎn)管理和運(yùn)營(yíng)。期間，在中國(guó)信達(dá)、山東省委省政府、菏澤市委市政府、東明和鄆城縣委縣政府、破產(chǎn)重整資產(chǎn)管理人的大力支持及幫助下，旭陽(yáng)充分發(fā)揮管理運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，引入旭陽(yáng)集團(tuán)管理文化和管控模式，通過(guò)技術(shù)工藝改造、安全環(huán)保升級(jí)、管理流程優(yōu)化、自動(dòng)化和信息化實(shí)施等措施，使整體運(yùn)營(yíng)效率得到大幅提高，實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)、成本持續(xù)降低、效益顯著提升、現(xiàn)金流順暢周轉(zhuǎn)，樹(shù)立了綠色、環(huán)保、高效、科技型企業(yè)的良好形象，得到各方面的高度認(rèn)可，也為旭陽(yáng)集團(tuán)開(kāi)拓山東市場(chǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
如今，在行業(yè)大洗牌的當(dāng)下，大批資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)不良的企業(yè)迎來(lái)破產(chǎn)命運(yùn)，化工龍頭企業(yè)迎來(lái)絕佳的收購(gòu)機(jī)會(huì)，拓展產(chǎn)業(yè)鏈、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模的成本大大降低！隨著化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的逐漸深入，破產(chǎn)重組及兼并收購(gòu)案例將越來(lái)越多......
