2021年3月23日-24日“2021年中國車身大會”隆重召開。本次大會重點圍繞整車輕量化、汽車安全法規、車身結構設計、車身先進材料、仿真技術、模塊化架構車身等行業焦點話題展開探討，為產業發展出謀劃策。

會議期間，蓋世汽車研究院總監盧晏發表了“2021年中國汽車市場發展展望”的主題演講，不但對2021年中國汽車市場的發展走勢做出全面分析，還對中國汽車產業中長期的發展趨勢做出預測。

2021年中國汽車市場發展要點：

1、2021年乘用車市場預計增長5.6%至2130萬輛，分季度來看，第一季度會是強復蘇，二季度開始到今年年末都會出現不同程度的同比下滑，但是整體來說今年市場表現仍將會明顯優于去年，甚至和2019年產銷達到相同的水平。

2、根據市場需求推測來看，我們認為今年乘用車需求端的量將會達到2160多萬輛，這中間有差不多有30萬輛的差距，主要是原材料漲價、芯片等核心零部件短缺所致。

3、四大原因造成芯片短缺，目前來看整個影響還會持續2-3個季度左右。

4、芯片短缺加速中國汽車供應鏈自主化。車企未來會利用技術合作、自主研發、戰略投資等方法實現芯片、軟件等核心零部件的自主擁有能力。

5、乘用車電氣化的趨勢已經不可逆，包括混動都將成為未來中國市場發展的重點技術領域之一。

6、從2021年開始，整個市場熱點將從新能源化轉向智能化、網聯化，以及相應的自動駕駛技術。

7、2021年是全面普及L2級別高輔助駕駛的重要元年，同時主流車企來也會在2021年開始陸續發布L3級別的自動駕駛能力。

中國汽車產業中長期發展趨勢：

1、中國汽車市場已經告別了黃金發展期，并在逐步過渡到存量市場競爭時代，在這個過程中，更多的是結構性的轉型，即從單一產品銷售逐步轉向到挖掘用戶價值；

2、大量的品牌可能會消失，當然也會有新的品牌進場，這是市場的優勝劣汰；

3、車企必須向軟件公司和數字化去做轉型，在價值鏈、業務模式、產品特性上，都要以數字化為核心轉型。

演講主要圍繞兩個部分：一是2021年車市會往哪方面發展；二是中國汽車產業中長期的發展趨勢是什么。

首先對2020年做一個復盤，從過往20年車市來看，中國乘用車市場已經經歷了從快速發展期到轉型期的過渡，尤其是2018-2020年這三年，行業每個人都經歷了比較大的事件，就是汽車市場下滑，另外2020年疫情“黑天鵝”對汽車產業也造成了一定的沖擊，但是2020年的結果還是好于預期的。從乘用車市場的發展現狀來看，我們總結出了2020年乘用車市場的六大發展趨勢：1、市場集中度越來越高；2、自主品牌市占率目前維持在40%以下；3、新能源汽車市場開始從B端市場占主流逐步過渡到C端市場引領。4、豪華車市場持續滲透率提高；5、合資品牌下探并發力SUV市場；6、新勢力企業茁壯成長。

2021年大家普遍認為是市場復蘇之年，究竟能復蘇多少，大家都還存在一定的不確定性。目前來說，我們判斷2021年乘用車市場增速差不多在5.6%，但是根據市場需求推測來看，我們認為今年乘用車需求端的量將會達到2160多萬輛，這和全年預期的2130萬輛差不多有30萬輛的差距，主要是因為原材料漲價、芯片等核心零部件短缺所造成一定的損失。

分季度來看，第一季度我們認為會是強復蘇，因為2020年一季度因為疫情造成低基數，我們預計今年一季度會增長78%，隨后三個季度因為去年復工復產之后，車企提高產銷之后，把這個基數拉高之后，對今年同比增長帶來很大的壓力，我們預計二季度開始到今年年末都會出現不同程度的同比下滑，但是整體來說今年市場表現仍將會明顯優于去年，甚至和2019年產銷達到相同的水平。

去年大家比較關注新能源汽車市場，因為去年整體汽車市場下滑將近6%，但是新能源市場同比增長15%。2020年市場呈現兩極分化的現象，以五菱宏光MINIEV為代表的低價位車型市場表現非常出色，以蔚來、Tesla為代表的中高端電動車表現也非常優異，但是中間這個位置，去年大家并沒有發現特別多的亮點。隨著越來越多的車企布局新能源市場，以及更多新車型的投放，整個市場從價位到產品水平會保持共同進步、共同成長的發展軌跡。尤其像5萬以內的低價位車型，在第二波汽車下鄉浪潮的推動下，會有越來越多的車企布局這一領域，所以這塊市場會茁壯成長。同時20-30萬區間是目前主流新能源汽車市場的大蛋糕，所以大家會看到新勢力、合資品牌、自主品牌都會加大在這一領域的投入及營銷。我們判斷，從2021年開始新能源汽車市場會進入全面發展，并形成趨近于現在傳統燃油車的市場結構。

另外，從去年年底開始，芯片短缺也是大家重點關注的問題，芯片短缺原因概括來看就是四點：1、新冠疫情造成全球芯片產能的下降；2、隨著5G、智能汽車需求爆漲之后，芯片供給出現了一定的不平衡；3、汽車“四化”程度不斷提升，半導體企業對汽車行業產能規劃滯后；4、中國汽車市場復蘇超預期，所以進一步推動了芯片需求增長。目前來看整個影響還會持續2-3個季度左右。

因芯片等核心零部件的短缺，中國汽車銷量存在30萬左右的缺口，這就給車企一個明確的方向：核心零部件必須掌控在自己手上。所以車企未來可能會利用技術合作、自主研發、戰略投資等方法實現芯片、軟件等核心零部件的擁有能力。經歷了這次疫情之后，中國會把供應鏈的自主化作為長期發展的目標。

從長遠來看，我們對中國車市保持著謹慎樂觀的態度，并沒有說非常樂觀。總結下來，從2021年開始中國汽車市場的發展規律會從原先的私人消費加上產品銷售為主要驅動力，逐步轉向到挖掘用戶價值、甚至是出行服務領域。這中間其實市場增速會逐步放緩，這基本上已經得到了市場的共識。

隨著碳中和等環保因素的制約，乘用車電氣化的趨勢已經不可逆，包括混動都將成為未來中國市場發展的重點技術領域之一。為了應對后續2025、2030年的長遠目標，目前主流車企也紛紛在調整自己的戰略。從戰略目標上來說，加深四化領域的投入是一個共同的方向。其中主流車企都紛紛表示，要把自己打造成全球領先的電氣化汽車制造廠商，同時他們在智能化、網聯化方面也在逐步擁有軟件上層的能力。

此外無論是自主品牌，還是合資企業，他們紛紛表示要將中國作為重要的汽車出口基地，可以看到吉利、上汽等企業都開始布局海外業務，未來也將成為企業內部重要的產量以及銷量貢獻來源。

另一方面，出行服務的布局，目前整個出行市場雖然還是處于比較小的市場，企業也沒有說非常成功，但是未來的趨勢還是會往出行服務去走，所以車企還是適當的提早布局。

從品牌戰略上來講，自主品牌都紛紛表示要創建自己的高端品牌，像上汽集團的智己，長安集團即將發布的高端品牌等等。目前來看，發展高端品牌對于自主品牌來說還是面臨著短期的瓶頸，如何通過產品沉淀形成品牌價值，我覺得對于他們來說至關重要。

從技術層面來說，產品的平臺戰略不再是僅限于整車架構，未來像電子電氣架構、軟件架構也都是車企紛紛要去布局的重點領域，尤其是電子電氣架構是未來整車的極限所在。在技術領域，傳統動力對于傳統車企來說依舊不會放棄，像高效化、輕量化、熱效率的提高仍將是傳統車企發展的重要方向。電氣化領域，除了新能源，混動也是大部分主流車企都要去發展的，有些可能會選擇48V，有些可能會進入強混。

自動駕駛方面，對于中低端產品，2021年是全面普及L2級別高輔助駕駛的重要元年，對于主流車企來說他們也會在2021年開始陸續發布L3級別的自動駕駛能力。

對于中小型車企來說，他們目前面對存量市場競爭，壓力還是非常大的，短期來看提升整個銷售管理、優化產品體系、提升產能利用率將是他們改善生存問題的重要方法和手段。從長遠來看，主要是圍繞六個字“提升盈利能力”，這個過程中，優化供應、精簡產品的復雜度、在智能網聯生態中形成聯盟、個性化的市場營銷、精益靈活的組織架構、布局電氣化的產品體系、做好數字營銷，以及技術投資到哪些領域都將是這些車企需要考慮和深思的。

汽車這個產品不再是簡單的出行工具了，它將會重新被定義。我認為會分為兩個方面：一方面車企可能依舊會專注于私家車領域，但是會格式化汽車的產品屬性，其中掌握全棧能力將是車企未來贏得市場的重要手段。目前來看，汽車可能會成為人們在工作、家庭生活之余又一個重要的第三空間。打造下一代智能終端的概念，所需要的能力和體系傳統車企還是能力偏弱，相對來說新勢力企業在這方面想法還是比較突出的，做法也是比較激進，可能他們會成為未來市場的領導者。

為了應對整個出行市場，出行平臺和車企之間的合作也將會成為一種主流方式之一。這種合作模式是什么？出行平臺做了前期的市場調研，他提出了產品設計需求，之后讓車企幫助他去做產品設計、產品研發、產品制造，這種合作代工模式未來將會主要應用于出行產品的打造上面，目前滴滴和比亞迪合作共同推出了D1車型，理想和滴滴的合作也在進行中，未來也可能會有類似的合作。

2018-2020年，市場的主旋律可能更多是新能源化，從2021年開始整個市場熱點開始逐步從“四化”中的新能源化轉向到智能化、網聯化，以及相應的自動駕駛技術。

在智能化領域，目前大家都在提智能座艙，智能座艙的確是目前智能網聯技術的一種核心本體。我們分析來看主要分三個層級：1、電子電氣架構層級，現在主流車企產品大部分使用分散式架構，未來兩三年可能過渡到域集中式架構，未來五到十年會過渡到車輛集中式架構，隨著移動智能空間的打造和未來出行的打造，智能座艙也將以這兩塊方向為協同去應對不同的技術趨勢；2、人機交互領域，目前大部分車型開始過渡到交互式升級，未來像智能化助理將會成為這一領域的重要發展方向；3、通訊技術，也就是從4G向5G過渡，在我們看來，5G的到來更多是提升了車載信息交互能力，但是也受制于目前的技術和基建設施的瓶頸，并沒有完全應用到自動駕駛上。

未來隨著這些技術領域的突破，5G基站大規模建設之后，5G才會真正的為高級別自動駕駛所賦能。2020年是5G元年，2021年會有越來越多的5G車型推廣到市場上，在這一過程中ICT企業比如說BATH可能扮演的角色不再是簡單的參與者，更多是生態的引領者。

自動駕駛這幾年備受市場熱議，但是自動駕駛真正的落地還需要時間過渡。目前主流車企紛紛推出L2級別，但是從L2過渡到L3，不僅是傳感器增加，更多是深度學習算法，集成式計算平臺的出現。L3過渡到L4會在2025年之后。整體來看，自動駕駛技術的發展會推動感知部件、高清地圖、智能芯片、智能算法等方面的發展。

從2030年行業發展展望來看，第一，中國汽車市場已經告別了黃金發展期（高速發展期），逐步過渡到存量市場競爭時代，在這個過程中，更多的是結構性的轉型，即從單一產品銷售逐步轉向到挖掘用戶價值；第二，大量的品牌可能會消失，當然很多品牌也會進來，這就是市場的優勝劣汰；第三，車企必須向軟件公司和數字化去做轉型，在價值鏈、業務模式、產品特性上，都要以數字化為核心做一定的轉型。

在傳統汽車銷售模式領域，購車不再是簡單地從4S店開始，而是從線下到線上逐步的轉移，目前來說，傳統車購車渠道幾乎都在4S店，現在在新勢力的引領之后，大家會發現購車可能是線下+線上相結合。對于車企轉型來說，如何把傳統4S店正規化，提高對消費者的服務體驗是目前傳統車企發展需要重要考慮的。同時，對于盈利能力較差，服務水平低，客源流失較多的4S店，如何統一收編也是傳統車企必須要做的事。

政策上，隨著股比開放政策出臺之后，2022年之后會有越來越多的合資企業開始考慮或者逐步打開股比的限制。

最后是長期汽車產品規劃層面，大的方向大家都已經非常明確了，主要還是圍繞以環保為基礎的節能汽車、電動化車型。另外汽車智能化將以人機交互、自動駕駛、數字化服務三方面為重點發展領域，逐步過渡到未來整個智能汽車的發展。