6月8日晚間，惠云鈦業(yè)發(fā)布公告稱，為滿足公司發(fā)展的資金需求、擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過人民幣4.9億元(含)。

公告顯示，本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

此外，本次發(fā)行的募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于以下項(xiàng)目：2.77億元用于50KT/年改80KT/年硫酸法金紅石鈦白粉初品技改工程；1.09億元用于鈦石膏資源化技術(shù)改造項(xiàng)目；5900萬(wàn)元用于一體化智能倉(cāng)儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目；4500萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

惠云鈦業(yè)表示，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策及公司未來(lái)整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。通過本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司將提高金紅石型鈦白粉初品的產(chǎn)能、提升金紅石型鈦白粉生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率、增加鈦石膏的產(chǎn)量、提高倉(cāng)庫(kù)效率、降低倉(cāng)儲(chǔ)成本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力和整體盈利能力。

除此之外，本次債券完成后，一方面，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將同比出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，長(zhǎng)期資本和營(yíng)運(yùn)資金均得到補(bǔ)充，公司整體財(cái)務(wù)狀況將得到改善。另一方面，由于本次發(fā)行后公司總股本將有所增加，而募投項(xiàng)目需要經(jīng)過一定的時(shí)間才能體現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)效益，因此，短期內(nèi)公司股東的即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。從長(zhǎng)期來(lái)看，公司募集資金投資項(xiàng)目與公司發(fā)展戰(zhàn)略相契合，具有良好的市場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益，隨著募投項(xiàng)目的逐步實(shí)施，公司長(zhǎng)期盈利能力以及盈利穩(wěn)定性和可持續(xù)性將得到有效提升。