50億元定增落地！中化國際將加速化工新材料業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐
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12月7日晚，化工新材料央企中化國際披露了發(fā)行A股股票的報告，宣布此次定增最終將以每股6元的發(fā)行價格向18家特定機構(gòu)發(fā)行8.29億股，共募資49.75億元。
中化國際表示，此次定增的成功發(fā)行將進(jìn)一步加強公司的資本實力，有助于公司深化新化工材料的業(yè)務(wù)布局。
根據(jù)招標(biāo)結(jié)果，本次發(fā)行的最終價格為6元/股，較底價5.78元實現(xiàn)溢價0.22元/股，足額發(fā)行8.29億股，共募集資金49.75億元，成為中化國際自2000年上市以來最大的單筆股權(quán)再融資項目。
值得注意的是，本次定增獲得的市場化基金認(rèn)購訂單規(guī)模達(dá)31.88億元，實現(xiàn)超額認(rèn)購近40%。同時，公司控股股東中化集團(tuán)按相同比例認(rèn)購26.98億元。
縱觀認(rèn)購機構(gòu)名單，25家投資機構(gòu)參與了中化國際定增項目的認(rèn)購，最終18家投資機構(gòu)成功認(rèn)購。除控股股東中化外，還有誠通基金、國能基金、上海上國投、連云港物流園投資、連云港工業(yè)投資、皖能資本等機構(gòu)在內(nèi)的戰(zhàn)略投資機構(gòu)，同時也包括長江養(yǎng)老保險、百年人壽保險、財通基金、國泰租賃、UBS、JP Morgan等財務(wù)機構(gòu)。
中化國際表示，此次定增的成功發(fā)行將進(jìn)一步加強公司的資本實力，有助于公司深化新化工材料的業(yè)務(wù)布局。
根據(jù)招標(biāo)結(jié)果，本次發(fā)行的最終價格為6元/股，較底價5.78元實現(xiàn)溢價0.22元/股，足額發(fā)行8.29億股，共募集資金49.75億元，成為中化國際自2000年上市以來最大的單筆股權(quán)再融資項目。
值得注意的是，本次定增獲得的市場化基金認(rèn)購訂單規(guī)模達(dá)31.88億元，實現(xiàn)超額認(rèn)購近40%。同時，公司控股股東中化集團(tuán)按相同比例認(rèn)購26.98億元。
縱觀認(rèn)購機構(gòu)名單，25家投資機構(gòu)參與了中化國際定增項目的認(rèn)購，最終18家投資機構(gòu)成功認(rèn)購。除控股股東中化外，還有誠通基金、國能基金、上海上國投、連云港物流園投資、連云港工業(yè)投資、皖能資本等機構(gòu)在內(nèi)的戰(zhàn)略投資機構(gòu)，同時也包括長江養(yǎng)老保險、百年人壽保險、財通基金、國泰租賃、UBS、JP Morgan等財務(wù)機構(gòu)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，定增結(jié)果顯示，投資者對公司新化學(xué)材料戰(zhàn)略和碳三產(chǎn)業(yè)項目持樂觀態(tài)度，控股股東對公司未來前景充滿信心。
公開資料顯示，中化國際作為中化在材料科學(xué)領(lǐng)域的核心上市公司平臺，是環(huán)氧樹脂、聚合物添加劑等領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，在對位芳綸、尼龍66、ABS等高性能材料領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位。同時，公司積極培育鋰電池材料和電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈，逐步形成具有核心競爭力的領(lǐng)先技術(shù)a新化工材料產(chǎn)業(yè)集群。
根據(jù)此前的計劃，上述募資將主要投向中化國際碳三產(chǎn)業(yè)一期項目，并輔以流動資金，有助于公司進(jìn)一步加快化工新材料業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略步伐。
從項目進(jìn)度來看，證券時報·e公司記者從中化國際獲悉，按此前規(guī)劃，公司總投資139.13億元的連云港碳三產(chǎn)業(yè)一期項目，明年一季度全線貫通后，更將打通公司新材料全產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游的有效協(xié)同，形成一體化成本優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟(jì)。經(jīng)測算，項目投產(chǎn)后可實現(xiàn)年均營業(yè)收入110.11億元、年均利潤總額17.15億元，并將為公司帶來超過12億元的增量歸母凈利潤。
展望未來，中化國際介紹，公司將繼續(xù)堅定聚焦化工新材料戰(zhàn)略方向，依托連云港循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園等特色化工園區(qū)，立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，持續(xù)延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，豐富產(chǎn)品組合，提高產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力，建設(shè)新型化工材料創(chuàng)新龍頭企業(yè)。
