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表1  2016—2020年丙烯供需平衡表 萬t

2020年丙烯總產(chǎn)能達(dá)到4518萬t/a，同比增長11.25%；丙烯產(chǎn)量達(dá)到3826萬t/a，同比增長12.89%。2020年丙烯進(jìn)口總量為251萬t，同比下降19.81%。

2020年丙烯單體進(jìn)口總量降低的原因主要是年初受國內(nèi)疫情影響，下游需求極其不佳，導(dǎo)致進(jìn)口船貨數(shù)量減少。隨著國外疫情影響的擴(kuò)散，國外丙烯裝置開工率不高，加上多套日韓裂解裝置出現(xiàn)較長周期檢修，市場供應(yīng)量減少，因此丙烯全年進(jìn)口總量大幅下降。

2020年丙烯價(jià)格全年最高價(jià)8150元/t，最低價(jià)5100元/t，均價(jià)6791元/t，分別較2019年同期最高價(jià)8300元/t、最低價(jià)6400元/t、均價(jià)7453元/t下降了1.81%、20.31%、8.88%。

·丙烯市場需求分析·

表2  2020年中國丙烯下游消費(fèi)量

丙烯下游的主要產(chǎn)品有聚丙烯（PP）、丁辛醇、環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸等，2020年其消費(fèi)量占比如表2所示。由表可見，聚丙烯仍然是丙烯最大的下游消費(fèi)領(lǐng)域，其次是環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸和丁辛醇等。

2020年國內(nèi)外受新冠疫情影響嚴(yán)重，汽車、家電等耐用品需求大幅下滑，國外大多數(shù)國家丙烯、聚丙烯以及下游衍生品呈現(xiàn)負(fù)增長，而中國是唯一維持丙烯、聚丙烯需求正增長的國家。

這主要是由于國內(nèi)疫情控制得較好，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度快，雖然國內(nèi)傳統(tǒng)耐用品需求稍有下滑，但醫(yī)用、網(wǎng)上購物、外賣包裝等消費(fèi)刺激了聚丙烯需求。對于環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸和丁辛醇等產(chǎn)業(yè)，由于“十三五”期間產(chǎn)能增長快于需求，大部分產(chǎn)業(yè)由供求平衡轉(zhuǎn)向產(chǎn)能過剩，因此相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求和發(fā)展較為緩慢。

·“十四五”中國丙烯市場前景·

從供應(yīng)角度看，“十四五”期間，我國丙烯產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能將繼續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)向規(guī)模化、上下游一體化發(fā)展，預(yù)計(jì)“十四五”丙烯新增產(chǎn)能達(dá)到2340萬t/a，總產(chǎn)能將達(dá)到6858萬t/a。

與“十三五”期間丙烯增長方式不同的是，由于原油價(jià)格長期處于低位徘徊，且“十四五”期間國家將全面推進(jìn)碳排放交易市場，以煤原料為主的烯烴生產(chǎn)工藝面臨較大的壓力，將更有利于油制丙烯生產(chǎn)路線以及丙烷脫氫工藝路線，特別是丙烷脫氫生產(chǎn)工藝將成為“十四五”期間丙烯產(chǎn)業(yè)的投資熱點(diǎn)，預(yù)計(jì)到“十四五”末期我國丙烷脫氫產(chǎn)能將超過催化裂化工藝，成為我國丙烯第二大生產(chǎn)路線。但丙烷脫氫工藝的經(jīng)濟(jì)性主要取決于原料丙烷與丙烯的價(jià)差以及丙烷的穩(wěn)定獲取，地緣政治等因素導(dǎo)致丙烷原料供應(yīng)具有不確定性，另外國內(nèi)“十四五”初期產(chǎn)能將集中爆發(fā)，未來丙烷脫氫工藝經(jīng)濟(jì)性存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)。

從需求角度看，聚丙烯是“十二五”“十三五”期間國內(nèi)丙烯消費(fèi)保持較快增長的最主要驅(qū)動力，其他下游產(chǎn)品消費(fèi)增速較為平穩(wěn)。

“十四五”期間，隨著國家經(jīng)濟(jì)全面進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，汽車家電等傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域發(fā)展速度放緩，且各地政府加快推進(jìn)限塑、禁塑政策，對丙烯下游消費(fèi)增長起到消極作用，預(yù)計(jì)“十四五”期間丙烯需求增速將大幅回落至4%左右，到“十四五”末期，當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)到5590萬t左右。

由于國內(nèi)目前丙烯下游產(chǎn)品新增產(chǎn)能以聚丙烯為主，且聚丙烯仍以大宗料居多，產(chǎn)品高端化和差異化不足。預(yù)計(jì)“十四五”期間，丙烯產(chǎn)能將大大超過當(dāng)量消費(fèi)量，進(jìn)口缺口將繼續(xù)縮小，產(chǎn)業(yè)鏈競爭激烈，國內(nèi)市場將出現(xiàn)大宗料產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品靠進(jìn)口的局面。

·丙烯生產(chǎn)技術(shù)分析·

圖1 2020年中國丙烯各工藝盈利對比

隨著煤制丙烯和丙烷脫氫等新興生產(chǎn)工藝路線的迅速發(fā)展，我國丙烯生產(chǎn)多元化格局已經(jīng)形成。目前我國丙烯生產(chǎn)工藝主要分為兩類：傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝路線和新興丙烯生產(chǎn)工藝路線。傳統(tǒng)工藝路線主要是以蒸汽裂解工藝和催化裂化工藝為主的油制丙烯路線。新興工藝路線主要是煤（甲醇）制烯烴和丙烷脫氫為主、烯烴歧化和烯烴裂解為輔的非油制丙烯路線。2020年我國各類生產(chǎn)工藝路線新增丙烯產(chǎn)能和占比見表2。

2020年丙烯新增產(chǎn)能主要以油制烯烴和丙烷脫氫工藝為主，其中蒸汽裂解、催化裂化和丙烷脫氫新增產(chǎn)能分別占比52.33%、14.41%和22.25%；而煤（甲醇）制丙烯工藝新增產(chǎn)能占比大幅下跌，僅占9.96%。這主要是由于國際原油價(jià)格大幅暴跌，有利于大型煉化一體化項(xiàng)目和丙烷脫氫生產(chǎn)路線，對煤（甲醇）制丙烯工藝產(chǎn)生較大壓力。長遠(yuǎn)來看，國際原油長期將處于低位運(yùn)行，煤（甲醇）制丙烯工藝路線經(jīng)濟(jì)性存在很大不確定性，目前很多煤化工項(xiàng)目處于停建、緩建或觀望狀態(tài)。2020年已經(jīng)明確取消的烯烴項(xiàng)目有中國石化長城能源化工（貴州）有限公司60萬t/a烯烴項(xiàng)目和山西焦煤集團(tuán)飛虹化工60萬t/a焦?fàn)t煤氣制烯烴項(xiàng)目。