在全球能源危機(jī)的背景下，一則巴斯夫、陶氏等化工巨頭“斷供”的消息引發(fā)市場關(guān)注，這關(guān)系到全球化工產(chǎn)業(yè)鏈上下游，最直接的影響就是化工原料漲價。

近日，有消息稱巴斯夫、陶氏等多家化工巨頭在歐洲出現(xiàn)“斷供”，據(jù)搜料網(wǎng)了解到，導(dǎo)致“斷供”的原因是巴斯夫和陶氏的一家位于比利時的合資工廠由于技術(shù)問題無法按時交付環(huán)氧丙烷（HPPO）。

巴斯夫?qū)⑸鲜龉?yīng)商的技術(shù)問題歸咎于“不可抗力”因素。巴斯夫在官方聲明中回應(yīng)稱：“巴斯夫位于德國萊姆弗爾德（Lemförde）的聚氨酯公司5月5日宣布，在歐洲、中東和非洲市場（EMEA）的聚醚多元醇及基于聚醚多元醇的聚氨酯系統(tǒng)的產(chǎn)品供應(yīng)遭遇了不可抗力。這是由于公司主要供應(yīng)商之一發(fā)生了在我們控制范圍以外的、不可預(yù)見的技術(shù)故障。”

巴斯夫中國相關(guān)人士表示：“供應(yīng)短缺主要影響了歐洲市場的供應(yīng)鏈，中國目前沒有‘斷供’的情況。”其他多家化工巨頭企業(yè)也表示，中國的供應(yīng)鏈目前未見異常。杜邦一位相關(guān)人士說：“中國的供應(yīng)目前沒有出現(xiàn)異常，如果有問題，我們會第一時間發(fā)函告知客戶。”

化工巨頭備感“陣痛”

事實(shí)上，2月底以來不斷激化的俄烏沖突不僅沖擊國際能源市場，也對化工行業(yè)帶來巨大沖擊。多家美歐化工企業(yè)或撤出俄羅斯市場，或暫停在當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)，以構(gòu)成對俄制裁的一部分。但隨著時間的推移，其外溢效應(yīng)不斷顯現(xiàn)。

眾所周知，天然氣作為能源的重要性毋庸置疑。同時，天然氣也是一種十分重要的化工原料。全球范圍內(nèi)，目前約80%的合成氨和90%以上的甲醇(2644, -2.00, -0.08%)采用天然氣為原料。如今，天然氣作為基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的原料，扮演著除燃料以外越來越重要的角色。

此前，美國拜登政府已對俄羅斯的石油和天然氣領(lǐng)域?qū)嵤┲撇茫粴W洲僅在禁止俄煤炭進(jìn)口方面給出了時間表：即給予俄羅斯煤炭進(jìn)口120天的緩沖期。在歐洲更為依賴的俄羅斯天然氣和石油方面，歐洲方面始終未達(dá)成共識。歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年歐盟27國在化工品生產(chǎn)耗能方面，自俄羅斯進(jìn)口的石油和天然氣占比分別約為26%、40%。

也正是俄羅斯能源供給的重要性，4月以來，多家化工企業(yè)巨頭在感受到對俄制裁的“陣痛”之余，紛紛就更進(jìn)一步的“斷供”影響發(fā)出預(yù)警。

4月21日，荷蘭涂料巨頭阿克蘇諾貝爾表示，由于該公司暫停在俄羅斯的業(yè)務(wù)，今年來自俄羅斯的營收將下降70%，對第一季度營業(yè)收入影響約500萬歐元，其中100萬歐元與該地區(qū)的應(yīng)收賬款和庫存減值有關(guān)。

巴斯夫在一封電子郵件聲明中發(fā)出預(yù)警，如果其位于德國路德維希港基地天然氣供應(yīng)減少至當(dāng)前需求的一半以下，這一全球最大的一體化生產(chǎn)基地就會被關(guān)停。據(jù)了解，僅路德維希港工廠關(guān)閉，就可能導(dǎo)致4萬名工人被解雇，或至少縮短工時。

“在德國，天然氣作為原材料或能源沒有替代品，天然氣短缺將導(dǎo)致其沒有足夠的能源用于化學(xué)生產(chǎn)，并且缺乏制造產(chǎn)品的關(guān)鍵原材料。”巴斯夫執(zhí)行董事會主席薄睦樂博士（Dr． Martin Brudermüller）表示，在完全或長期停止從俄羅斯進(jìn)口天然氣和石油的情況下，德國將面臨前所未有的經(jīng)濟(jì)損失。

在輸歐天然氣中，德國是俄羅斯的主要買家。2021年的數(shù)據(jù)為例，德國自俄天然氣進(jìn)口比重約為55%。

在更早的3月初，由于俄烏沖突，巴斯夫宣布凍結(jié)在俄羅斯和白俄羅斯的新項(xiàng)目。巴斯夫執(zhí)行董事會當(dāng)時決定在2022年7月初之前逐步結(jié)束企業(yè)在兩國的除食品工業(yè)外的業(yè)務(wù)活動。此外，巴斯夫還在俄羅斯莫斯科以東60公里處經(jīng)營一家汽車涂料廠。

奧地利石油天然氣集團(tuán)（OMV）首席執(zhí)行官斯特恩（Alfred Stern）就表示，歐洲其實(shí)并未準(zhǔn)備好禁止來自俄羅斯的天然氣供應(yīng)，因?yàn)橥Ｖ构?yīng)會對工業(yè)和經(jīng)濟(jì)造成影響。他以奧地利舉例道，家庭平均每年消耗約20%的天然氣，近35%需要用于能源生產(chǎn)，近40%用于工業(yè)，“但現(xiàn)在這不是重點(diǎn)，重點(diǎn)是我們想要維持我們的經(jīng)濟(jì)活動，而這將不再完全可能。”

此外，化工巨頭埃克森美孚退出了俄羅斯主導(dǎo)開發(fā)的俄遠(yuǎn)東薩哈林州的能源開發(fā)項(xiàng)目“薩哈林1號”，殼牌也退出了俄氣參與的“薩哈林2號”天然氣項(xiàng)目。上述兩大油氣項(xiàng)目涉及的石油儲量約為1億噸，天然氣儲量為4000多億立方米。埃克森美孚4月29日宣布，退出“薩哈林1號”的相關(guān)損失費(fèi)用，僅在2022年1~3月就約為34億美元。

影響幾何

近期由于全球供應(yīng)鏈緊張導(dǎo)致化工原料價格持續(xù)出現(xiàn)上漲。針對這一情況，特種化學(xué)品制造商亨斯邁相關(guān)人士表示：“漲價可能與物流費(fèi)用高企有關(guān)，而且下游的需求也受影響。”

聚丙烯（PP）催化劑生產(chǎn)商科萊恩方面人士表示：“我們也關(guān)注到近期原材料漲價的問題，但還是要看不同業(yè)務(wù)，影響價格的因素也不僅僅是物流這么簡單。”

“石油和天然氣漲價肯定會引起化工原材料的價格上漲，石油、天然氣是基礎(chǔ)原料。”中國科學(xué)院院士、上海有機(jī)化學(xué)研究所研究員馬大為表示。

而為了緩解全球供應(yīng)鏈壓力，上海多家生產(chǎn)制造企業(yè)正在積極推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)。科萊恩疫情期間也一直在閉環(huán)生產(chǎn)，并被列入“第二批復(fù)工復(fù)產(chǎn)名單”。“我們的工廠一直沒有停，工人閉環(huán)管理，下一步正在安排回總部的實(shí)驗(yàn)室。”科萊恩相關(guān)人士說道。

中國總部設(shè)立在上海的3M公司表示：“3M正積極配合上海市政府關(guān)于復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)政策，在做好疫情防控工作的基礎(chǔ)上，全力以赴推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。”

截至5月7日，3M位于上海的四家工廠已全部實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)復(fù)產(chǎn)，并著力于有序地推動產(chǎn)能提升。

不過，3M方面透露：“盡管原料及成品運(yùn)輸問題相比之前已經(jīng)大大改善了，但當(dāng)前物流還是面臨比較大的挑戰(zhàn)，市場上專業(yè)運(yùn)輸企業(yè)的復(fù)工還是相對較慢。我們已獲得跨省市運(yùn)輸?shù)耐ㄐ凶C，在一定程度上解決了我們此前物流運(yùn)輸?shù)碾y題，但這和我們所需的運(yùn)輸量相比，還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。”

“我們希望克盡所能，調(diào)配全國生產(chǎn)、倉儲和物流配送來最大程度減少對客戶供應(yīng)的影響。為保障客戶和消費(fèi)者需求，目前，阿克蘇諾貝爾位于上海松江和浦東的工廠在配合當(dāng)?shù)胤酪吖芸氐耐瑫r正在準(zhǔn)備封閉式運(yùn)營、陸續(xù)進(jìn)行復(fù)工復(fù)產(chǎn)。”阿克蘇諾貝爾方面回應(yīng)稱。

不過，牛津經(jīng)濟(jì)研究院4月底的最新“全球風(fēng)險調(diào)查”（Global risk survey）顯示，在商界看來，烏克蘭局勢是企業(yè)認(rèn)為短期內(nèi)面對的最大下行風(fēng)險。同時，企業(yè)對通脹前景的悲觀情緒進(jìn)一步加劇。目前，對2023年全球消費(fèi)者價格通脹的平均預(yù)期比牛津經(jīng)濟(jì)研究院的基線預(yù)測高出約1.5個百分點(diǎn)，而企業(yè)對滯脹的中期擔(dān)憂也明顯加劇。

上述調(diào)查還顯示，受訪企業(yè)認(rèn)為，烏克蘭局勢對供應(yīng)鏈中斷的影響預(yù)計(jì)將持續(xù)更長時間。近五分之一受訪企業(yè)預(yù)計(jì)中斷最早要到2024年才會結(jié)束。因此，大多數(shù)受訪企業(yè)表示，他們正在采取措施提高供應(yīng)鏈的彈性，特別是通過跨地理區(qū)域的供應(yīng)商多樣化。

此外，牛津經(jīng)濟(jì)研究院的全球商業(yè)景氣指數(shù)4月進(jìn)一步下滑，仍遠(yuǎn)低于俄烏沖突前的水平；企業(yè)對全球經(jīng)濟(jì)前景的不確定性也持續(xù)上升。

“最新的全球風(fēng)險調(diào)查突顯了烏克蘭局勢對商業(yè)信心的持續(xù)打擊，以及企業(yè)對地緣政治緊張局勢可能在中期內(nèi)拖累全球經(jīng)濟(jì)增長的日益擔(dān)憂。我們在4月沒有發(fā)現(xiàn)信心復(fù)蘇的跡象。”牛津經(jīng)濟(jì)研究院宏觀經(jīng)濟(jì)情景負(fù)責(zé)人湯普森（Jamie Thompson）表示。