全球能源化工行業市場信息服務商安迅思稱，通過分析全球主要聚乙烯生產商陶氏化學和利安德巴塞爾在去年四季度業績電話會議上的言論可看出，他們正準備出口更多聚乙烯，并寄希望于中國春節后的市場需求激增。

中國需求對于全球新增聚乙烯產能至關重要，預計2022年全球聚乙烯產能新增800萬噸。受中國遏制溫室氣體排放政策的影響，2021年下半年中國化學品總體需求受到遏制。

利安德巴賽爾臨時首席執行官肯·萊恩表示，“市場復蘇將吸收很多新投產的聚乙烯產能，2022年全球聚乙烯產能開工率將達到90%以上，但仍有大量需求尚未恢復”。

陶氏化學首席執行官吉姆·菲特林也在密切關注亞洲市場，該公司希望2022年增加聚乙烯出口量。他表示，“我們看到一些成本較高的亞洲生產商降低了開工率水平，隨著中國農歷新年的結束，我們將密切關注亞洲聚乙烯和乙二醇市場”。

北美大幅擴能急需出口

安迅思數據顯示，2022年，美國和加拿大的聚乙烯產能與2021年相比將增加300萬噸/年，增幅將超過10%。如果將2021年四季度的聚乙烯擴能計算在內，這一撥北美將新增400萬噸/年的聚乙烯產能。

中國是全球最大的聚乙烯出口目的地，2021年中國占全球聚乙烯凈進口量的約60%。安迅思旗下化工數據公司聚乙烯和聚丙烯業務高級副總裁布萊恩·普魯特表示，“北美聚乙烯生產商需要將出口占總銷量的比例提高到近45%，而不是去年行業平均34%的水平。如果不這樣做，聚乙烯裝置的開工率將降至80%，他們將向國內市場多銷聚乙烯”。

安迅思亞洲高級顧問約翰·理查森指出，如果出口量占產能的43%，那么2022年美國高密度聚乙烯出口量將比2021年暴增逾50%，達到450萬噸。2021年受颶風影響，美國高密度聚乙烯出口量大幅回落。

2022年，美國將有兩個大型新建聚乙烯項目投產，分別是位于賓夕法尼亞州莫納卡的殼牌項目和位于得克薩斯州貝波特的貝波特聚合物公司項目。此外，埃克森美孚和沙特基礎工業公司的合資公司Gulf Coast Growth Ventures已于2021年底投產，預計2022年全面提升聚乙烯產能。在加拿大，諾瓦化學公司位于安大略省圣克萊爾的線型低密度聚乙烯裝置預計2022年四季度投產。

中國市場存在變數

安迅思數據顯示，2022年全球聚乙烯產能與2021年相比將增加800萬噸/年，增幅約7%，其中大部分來自中國。普魯特表示，“中國仍將需要進口聚乙烯，但隨著大規模的本地產能建設，對進口聚乙烯的依賴度將逐漸下降。因此，北美生產商將不得不關注其他出口目的地，如歐洲、南美、墨西哥、越南和馬來西亞”。

理查森表示，在經濟刺激計劃和出口激增的推動下，2020年中國聚乙烯需求增長9%，但2021年需求實際上有所下降，其中高密度聚乙烯需求下降5%，低密度聚乙烯需求下降6%。

理查森稱，“春節后中國聚乙烯市場可能像往常一樣復蘇，10月或11月，我們可能看到中國出臺額外的寬松措施和刺激措施。但受疫情政策影響，需求可能被抑制”。

以中國的線型低密度聚乙烯進口為例，根據需求增長和國內開工率水平，有各種各樣的結果。如在中國需求增長5%、國內開工率水平為83%的基本情況下，2022年中國線型低密度聚乙烯的凈進口量預計為700萬噸。但理查森表示，如果需求持平，國內開工率水平為92%的情況下，2022年中國線型低密度聚乙烯的凈進口量可能低至470萬噸。

預計油價也將影響聚乙烯裝置的開工率，因為中國大部分產能是基于石腦油原料，高油價將使聚乙烯裝置的開工率水平受限，而油價下跌可能刺激產量增加。與此同時，中國制造業活動仍不盡如人意，制造業采購經理人指數（PMI）從去年12月的50.9降至今年1月的49.1，表明制造業收縮（低于50）。