“汽車廠商減產(chǎn)正在持續(xù)，日產(chǎn)汽車計劃將九州廠的運營減少三天，并將神奈川廠的夜班停止六天，6月份的產(chǎn)量勢將減少。全球半導(dǎo)體芯片產(chǎn)量將在第二季度大幅減少，并警告對汽車行業(yè)的影響可能持續(xù)到2022年。芯片短缺的狀況很可能會持續(xù)到2022年。”

芯片短缺日產(chǎn)汽車削減產(chǎn)量29000輛

由于全球芯片短缺，汽車廠商減產(chǎn)正在持續(xù)，日產(chǎn)汽車計劃將九州廠的運營減少三天，并將神奈川廠的夜班停止六天，6月份的產(chǎn)量勢將減少。根據(jù)其截至4月的計劃，其影響約為29000輛汽車。從6月1日至18日，櫪木廠也將停止日班。5月份的時候日產(chǎn)汽車也大幅減產(chǎn)。未來汽車芯片短缺問題要持續(xù)多久?

日本第三大汽車制造商日產(chǎn)汽車5月就在幾家日本國內(nèi)工廠大幅減產(chǎn)，成為全球半導(dǎo)體短缺對汽車制造商造成打擊的最新案例。

日產(chǎn)汽車位于南部九州的工廠將于5月10日至19日期間停產(chǎn)八天。因該計劃尚未公開，消息人士要求匿名。消息人士表示，一旦芯片供應(yīng)恢復(fù)，這家工廠的目標將是彌補損失的產(chǎn)量。另外兩家國內(nèi)組裝廠——追浜(Oppama)工廠和九州的Nissan Shatai工廠，將在5月10日至28日期間取消15天以上的夜班，位于東部栃木縣的第四家工廠下個月將實行此前計劃外的10天停產(chǎn)。

全球半導(dǎo)體芯片短缺將持續(xù)到2022年

Stellantis(歐洲新成立的汽車集團，旗下品牌包括標致、雪鐵龍、JEEP)預(yù)計，全球半導(dǎo)體芯片產(chǎn)量將在第二季度大幅減少，并警告對汽車行業(yè)的影響可能持續(xù)到2022年。芯片短缺的狀況很可能會持續(xù)到2022年。

Stellantis是由菲亞特·克萊斯勒汽車集團(Fiat Chrysler)和法國標致雪鐵龍集團(PSA)今年年初合并而來，是全球第四大汽車制造商。由于強勁的消費者需求和其利潤更高的汽車銷售收入，該集團第一季度收入增長了14%，股價上漲了2.8%。但是由于芯片短缺而導(dǎo)致的生產(chǎn)損失，抵消了2020年3月疫情后復(fù)產(chǎn)的強勁反彈。

豐田2022財年汽車產(chǎn)量將達1040萬輛

芯片短缺下汽車廠商紛紛減產(chǎn)，但也有汽車廠商趁勢搶占市場。豐田汽車計劃2022財年(截至2023年3月)在全球生產(chǎn)1,040萬輛豐田和雷克薩斯品牌的汽車，標志著該汽車集團的年產(chǎn)量將首次突破1,000萬輛。增產(chǎn)原因是日本疫苗推廣順利和足夠的芯片產(chǎn)量致需求上漲。

豐田已通知主要供應(yīng)商其生產(chǎn)計劃，供應(yīng)商將依此制定2022財年之前的投資戰(zhàn)略。豐田預(yù)計中國和美國將提振其汽車市場。該公司的增產(chǎn)計劃將影響整個汽車供應(yīng)鏈，可能還將成為疫情后時代制造復(fù)蘇的主要推動力。豐田計劃本財年(截至2022年3月)生產(chǎn)950萬輛。一份內(nèi)部文件顯示，豐田2022財年預(yù)計海外生產(chǎn)710萬輛，在日本本土生產(chǎn)330萬輛。海外產(chǎn)量同比增幅將為約10%，日本產(chǎn)量將同比上漲約3%。

2020年，豐田汽車銷量擊敗大眾，五年內(nèi)首次再登全球最暢銷車企寶座。隨著豐田準備進入電動領(lǐng)域，該公司準備繼續(xù)這一強勁勢頭。汽車零部件供應(yīng)商更喜歡與大額訂單的客戶合作，因此，豐田的增產(chǎn)計劃可能使該公司在為下一代汽車采購電池和電機時處于優(yōu)勢地位。

目前，全球芯片短缺重創(chuàng)汽車生產(chǎn)。一位豐田高管表示，該公司預(yù)計芯片采購將在明年恢復(fù)正常，屆時產(chǎn)量也不會再受到影響。一家零部件制造商的高管也表示：“預(yù)計今年秋季將開始增加產(chǎn)量。”自2021年3月11日日本發(fā)生地震及海嘯后，豐田就面臨嚴重的供應(yīng)短缺。該公司自那之后開始在整個供應(yīng)鏈囤積零部件，包括芯片。與大眾和通用等競爭對手來看，此應(yīng)急計劃似乎減緩了豐田在近期芯片短缺方面受到的影響。

隨著汽車電子技術(shù)日益成熟，汽車正在朝著電氣化、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)以及移動性即服務(wù)的方向邁進。汽車芯片逐漸成為汽車的大腦，引領(lǐng)著汽車工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。汽車芯片相比消費芯片及一般工業(yè)芯片，其工作環(huán)境更為惡劣，對可靠性及安全性的要求也更高，需要經(jīng)過嚴苛認證流程，包括可靠性標準AEC-Q100、質(zhì)量管理標準ISO/TS16949、功能安全標準ISO26262等。

近年來，全球汽車市場總體走勢平穩(wěn)，但汽車銷量增速逐漸放緩，2018年的世界汽車銷量下降1%。自2010年以來首次陷入年度負增長。2019年的汽車銷量9032萬輛，同比下降3%。稍差于2008年的下滑幅度。隨著工廠的關(guān)閉和消費者居家隔離，新冠病毒大流行繼續(xù)對全球汽車業(yè)造成重大打擊。IHS Markit預(yù)計2020年全球汽車銷量將下降22%至7030萬輛，其中美國銷量同比下降26.6%至1250萬輛。與全球汽車銷售情況相反的是，近年來，全球汽車芯片市場規(guī)模增速遠高于當年整車銷量增速，2019年全球汽車芯片市場規(guī)模達465億美元，同比增長11%。同樣的受全球新冠疫情的影響，在汽車銷量快速下滑的沖擊下，2020年全球芯片市場規(guī)模將有小幅下滑，預(yù)計規(guī)模為460億美元。

半導(dǎo)體芯片在汽車領(lǐng)域的用途非常廣泛，除了常見的多媒體娛樂系統(tǒng)、智能鑰匙和自動泊車系統(tǒng)外，芯片還廣泛應(yīng)用在汽車發(fā)動機和變速箱控制系統(tǒng)、安全氣囊、駕駛輔助系統(tǒng)、電動助力轉(zhuǎn)向、ABS、電子穩(wěn)定性系統(tǒng)(ESP)、行人保護、胎壓控制、電動車窗、燈光控制、空調(diào)系統(tǒng)、座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)中，堪稱汽車的神經(jīng)。

2015-2019年中國汽車芯片發(fā)展總況

一、行業(yè)發(fā)展概述

半導(dǎo)體芯片在汽車領(lǐng)域的用途非常廣泛，除了常見的多媒體娛樂系統(tǒng)、智能鑰匙和自動泊車系統(tǒng)外，芯片還廣泛應(yīng)用在汽車發(fā)動機和變速箱控制系統(tǒng)、安全氣囊、駕駛輔助系統(tǒng)、電動助力轉(zhuǎn)向、ABS、電子穩(wěn)定性系統(tǒng)(ESP)、行人保護、胎壓控制、電動車窗、燈光控制、空調(diào)系統(tǒng)、座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)中，堪稱汽車的神經(jīng)。

把國內(nèi)廠商在車規(guī)級半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局大致分為三大類：一是傳統(tǒng)半導(dǎo)體廠商和車企，主要為傳統(tǒng)生產(chǎn)車規(guī)級芯片的廠商和逐漸過渡為車規(guī)級半導(dǎo)體生產(chǎn)商的傳統(tǒng)車企;二是初創(chuàng)或者新加入這個賽道的企業(yè);三是通過并購整合切入汽車級半導(dǎo)體市場的企業(yè)。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢

2020年受新冠疫情影響，造成芯片短缺，供應(yīng)不足，對于我國大部分車企帶來了不同程度的影響，有消息稱受芯片供應(yīng)不足影響，上汽大眾從12月4日開始停產(chǎn)，一汽大眾也從本月初進入停產(chǎn)狀態(tài)。大眾中國回應(yīng)，由于新冠疫情帶來的不確定性，影響到了一些特定汽車電子元件的芯片供應(yīng)。中國市場的全面復(fù)蘇也進一步推動了需求的增長，使得情況變得更加嚴峻，導(dǎo)致一些汽車生產(chǎn)面臨中斷的風險。但情況并沒有傳聞中嚴重，正在尋求解決方法。

國內(nèi)近八成車企表示“芯片短缺尚未對公司生產(chǎn)造成影響”，其中蔚來，小鵬，理想明確表示各自企業(yè)均未受影響，另外，比亞迪也表示，公司在新能源電池，芯片等方面有一整套產(chǎn)業(yè)鏈，不僅可以充分自給，還有余量外供。但也有部分汽車廠家對此表示了擔憂，認為一旦形勢繼續(xù)惡化，或?qū)旧a(chǎn)帶來不利影響。

1.新冠肺炎的疫情影響，部分汽車芯片供應(yīng)不足

新冠肺炎以來，歐洲市場遭遇嚴重影響，大量企業(yè)停工停產(chǎn)，導(dǎo)致全球芯片產(chǎn)量大幅下降，我國大部分車企人處于初級階段，對于這種核心技術(shù)對于國外依賴程度較高，在這種背景下，我國大量車企將受到嚴重影響。

2.汽車市場需求增長，加劇汽車芯片短缺局面

受新冠疫情影響我國新能源汽車在上半年的銷量持續(xù)低迷，得益于我國政府及時采取防疫措施，我國經(jīng)濟呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，從而促進了新能源汽車行業(yè)銷量于下半年急速上升。隨著人均可支配收入逐年增加，我國居民對于新能源汽車的需求也在逐年提升，消費觀念升級導(dǎo)致新能源汽車市場供不應(yīng)求，從而導(dǎo)致芯片短缺。

3.部分汽車零部件核心技術(shù)掌握在國外廠商手中

中國是全球最大的單一汽車消費市場，但中國汽車工業(yè)并沒有像汽車銷量一樣強大，因為不少核心技術(shù)、重要零部件生產(chǎn)依然掌握在國外廠商手中。截至2019年，我國的自主汽車芯片規(guī)模占比不足10%,并不能實現(xiàn)安全自主可控，此外，核心技術(shù)只掌握少數(shù)幾家廠商手中，一旦進口這條線斷了，便會造成芯片短缺。

三、市場發(fā)展規(guī)模

隨著傳統(tǒng)汽車的電氣化、感知化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化，新型的智能網(wǎng)聯(lián)汽車對于半導(dǎo)體數(shù)量的需求越來越大。根據(jù)賽迪公布的數(shù)據(jù)，2005年汽車電子成本占比僅20%，而現(xiàn)在新能源汽車電子成本提高到了50%。在汽車平均芯片數(shù)量上，燃油車和電動車均保持增長。

圖表：中國品牌汽車平均芯片數(shù)量(顆)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來，隨著新能源汽車的不斷普及，以及智能化、網(wǎng)聯(lián)化等技術(shù)在汽車領(lǐng)域的快速拓展，對車載芯片的數(shù)量和質(zhì)量又提出了更高要求。特別是在新能源汽車中，電池管理、行駛控制、主動安全、自動駕駛等系統(tǒng)都需要芯片。而且，在新能源汽車電氣化、智能化程度越來越高的情況下，其對于芯片的算力、功耗、體積等方面的要求也更高。

預(yù)計到2030年，一輛智能電動汽車的電子元器件成本將會占到整車成本的50%。與之相對應(yīng)，2019年汽車半導(dǎo)體市場約為400億美元，2040年將有望達到2000億美元，年均復(fù)合增長率高達7.7%。有專家預(yù)計，2025年汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模有望超過1000億美元，占全球半導(dǎo)體市場規(guī)模的比例有望達到15%。